Zarząd Alior Bank S.A. poinformował o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą programu emisji euroobligacji (EMTN) o maksymalnej wartości 3 mld EUR lub równowartości w innych walutach. Program umożliwia bankowi elastyczne pozyskiwanie finansowania na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji w różnych walutach i o różnych terminach wykupu.
Euroobligacje będą oferowane poza USA, zgodnie z międzynarodowymi regulacjami, i mogą być notowane na giełdach w Luksemburgu, Warszawie lub innych rynkach. Obligacje mogą być emitowane zarówno jako zwykłe, jak i zaliczane do funduszy własnych banku (Tier II) lub zobowiązań kwalifikowalnych, co może poprawić wskaźniki kapitałowe banku.
Wprowadzenie programu EMTN zwiększa możliwości finansowania banku, co może wesprzeć dalszy rozwój i stabilność finansową. Warto jednak pamiętać, że emisja obligacji nie jest zabezpieczona, co oznacza wyższe ryzyko dla inwestorów w przypadku problemów finansowych banku.
| Maksymalna wartość programu | 3 mld EUR |
| Waluty emisji | EUR, PLN, inne |
| Rodzaje obligacji | Zwykłe, kwalifikowalne, Tier II |
W praktyce oznacza to, że Alior Bank będzie mógł szybciej i łatwiej pozyskiwać środki na rozwój lub refinansowanie, ale inwestorzy powinni zwrócić uwagę na brak zabezpieczenia tych obligacji oraz potencjalny wpływ na strukturę zadłużenia banku.
Wyjaśnienie pojęć:
Euroobligacje – obligacje emitowane poza krajem siedziby emitenta, zwykle na rynkach międzynarodowych.
Tier II – część kapitału banku, która może być wykorzystana do pokrycia strat w trudnej sytuacji finansowej.
EMTN – program umożliwiający wielokrotne emisje obligacji na podstawie jednego prospektu.