Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii C

Profil: Publikacja: 2025-02-25 17:25 BENEFIT SYSTEMS SA (11/2025) Podsumowanie subskrypcji i warunkowy przydział obligacji serii C Raport bieżący 11/2025 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2025 z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie podjęcia przez Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") decyzji w sprawie emisji obligacji serii C, emitowanych w ramach programu emisji obligacji Emitenta ("Obligacje"), Emitent niniejszym informuje, że w dniu 25 lutego 2025 r. dokonał warunkowego przydziału 1.000.000 (jeden milion) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych). Ostateczny przydział i wydanie Obligacji nastąpi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 11 marca 2025 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestora Obligacji przydzielonych mu warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta. Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Data emisji: 11 marca 2025 r. Data wykupu: 11 marca 2030 r. Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 190 bps Podsumowanie informacji o ofercie: Okres subskrypcji: 24 lutego 2025 r. - 25 lutego 2025 r. Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 25 lutego 2025 r. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.000.000 Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.000.000 Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.000.000 Średnia stopa redukcji: Nie dotyczy. Po zakończeniu subskrypcji Emitent nie dokonywał redukcji zapisów. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 1.000 PLN Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000.000.000 PLN Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 61 Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 61 Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Koszty zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją Obligacji. Więcej na: Summary of subscription and conditional allotment of series C bonds In reference to the current report no. 10/2025 of 21 February 2025 on decision on series C bonds issue by Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Issuer") issued under the Issuer's bond issuance programme (the "Bonds"), the Issuer hereby informs that on 25 February it made a conditional allotment of 1,000,000 (one million) Bonds with a total nominal value of PLN 1,000,000,000 (one billion zlotys). The final allotment and issuance of the Bonds will take place at the National Securities Depository S.A. on the issue date scheduled for March 11, 2025, following the execution of settlement instructions and payment by the investors of the Bonds conditionally allotted to them in accordance with the Issuer's decision. The full terms and conditions of the Bonds issue will be made available to the public after the Bonds are introduced into the Catalyst Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange. Summary of information about the Bonds: Date of Issue: March 11, 2025. Date of redemption: March 11, 2030. Interest rate: variable, based on a prime rate of WIBOR 6M plus a margin of 190 bps Summary of offering information: Subscription start and end date: 24 February 2025 - 25 February 2025 Date of conditional allotment of securities: 25 February 2025 Number of securities subscribed: 1,000,000 Number of securities subscribed for during the subscription: 1,000,000 Number of securities allotted during the completed subscription: 1,000,000 Average reduction rate: not applicable. After conclusion of subscription the Issuer did not reduce subscriptions The price at which securities were subscribed (acquired): PLN 1,000 Total nominal value of financial instruments: PLN 1,000,000,000 The number of persons who subscribed for securities during subscription - 61, The number of persons to whom securities were allotted during subscription - 61, Names of underwriters who have subscribed for securities in the performance of underwriting agreements: not applicable. The bonds were not subscribed for by the underwriters. Total amount of costs incurred, that are included in the costs of issue: costs will be recognised in the Issuer's financial statements in the months incurred as costs associated with the issue of the Bonds. More information on page: