Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii H i zawarcie umowy plasowania

Benefit Systems S.A. ogłosiła rozpoczęcie subskrypcji prywatnej do 280,000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Proces ten jest częścią strategii pozyskania kapitału bez zmiany kontroli akcjonariatu.

• Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów obejmujących papiery wartościowe o wartości co najmniej 100,000 EUR.
• Uprawnieni inwestorzy muszą potwierdzić posiadanie akcji na koniec Dnia Pierwszeństwa (23 marca 2025) poprzez wykaz lub zaświadczenia od firm inwestycyjnych.
• Proces budowania księgi popytu odbywa się w trybie przyspieszonym i zakończy się 15 kwietnia 2025.
• Umowy subskrypcyjne mają być zawarte i opłacone do 23 kwietnia 2025.
• Po emisji, akcje serii H będą stanowić około 8,55% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.

Oferta jest prowadzona bez konieczności publikacji prospektu, co jest zgodne z Rozporządzeniem Prospektowym UE. Globalni Współkoordynatorzy, w tym Jefferies GmbH i Santander Bank Polska S.A., będą odpowiedzialni za plasowanie akcji.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji uchwały emisyjnej, co może wpłynąć na strategię inwestycyjną i oczekiwania inwestorów.

Brak informacji o zmianach w zarządzie, dywidendach, ryzykach operacyjnych czy planach inwestycyjnych może budzić niepewność wśród inwestorów. Niemniej jednak, emisja akcji serii H jest istotnym krokiem w kierunku wzmocnienia kapitałowego spółki.