Emisja Obligacji Kapitałowych Tier II przez BNP Paribas Bank Polska - BNP

Podsumowanie AI

BNP Paribas Bank Polska S.A. poinformował o emisji nowych obligacji kapitałowych Tier II o łącznej wartości 630 000 000 euro. Obligacje te mają wartość nominalną 100 000 euro każda, a ich wykup nastąpi 10 października 2040 r.. Oprocentowanie ustalono na podstawie rynkowej stawki STR powiększonej o marżę.

Obligacje te mają być zaliczone do tzw. kapitału Tier II banku, co oznacza, że wzmocnią one bezpieczeństwo finansowe instytucji. Emisja ta ma zastąpić dotychczasowe pożyczki podporządkowane w wysokości 90 mln CHF oraz 2,3 mld zł, które bank wcześniej zaciągnął. Spłata tych pożyczek planowana jest na IV kwartał 2025 r., po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Bank podkreśla, że celem tej operacji jest utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału Tier II oraz poprawa struktury terminowej zobowiązań, czyli rozłożenie ich spłaty na dłuższy okres. To działanie ma pozytywny wpływ na stabilność finansową banku i jest zgodne z wymogami regulacyjnymi.

Wcześniejszy wykup nowych obligacji będzie możliwy dopiero po 10 latach od emisji, także po uzyskaniu zgody KNF.

Parametr	Wartość
Łączna wartość emisji	630 000 000 euro
Wartość jednej obligacji	100 000 euro
Data wykupu	10 października 2040
Możliwość wcześniejszego wykupu	Po 10 latach od emisji (z zgodą KNF)
Spłacane pożyczki podporządkowane	90 mln CHF oraz 2,3 mld zł
Planowana spłata pożyczek	IV kwartał 2025

Ta operacja nie wpływa bezpośrednio na bieżące wyniki finansowe banku, ale poprawia jego długoterminową stabilność i bezpieczeństwo dla klientów oraz inwestorów.

Data przyjęcia propozycji nabycia obligacji: 8 października 2025

Data wykupu obligacji: 10 października 2040

Planowana spłata pożyczek podporządkowanych: IV kwartał 2025

Początek amortyzacji pożyczki 2,3 mld zł: 10 grudnia 2025

Amortyzacja pożyczki 90 mln CHF na dzień: 30 września 2025 (zamortyzowana w 17%)

Wyjaśnienia:

- Obligacje kapitałowe Tier II – to specjalny rodzaj obligacji, które banki wykorzystują do wzmacniania swojego kapitału. Są one mniej bezpieczne niż zwykłe obligacje, ale pomagają bankowi spełniać wymogi bezpieczeństwa finansowego.
- Pożyczki podporządkowane – to długoterminowe pożyczki, które w razie problemów finansowych banku są spłacane dopiero po zaspokojeniu innych wierzycieli.
- Amortyzacja ostrożnościowa – stopniowe zmniejszanie wartości pożyczki w bilansie banku, zgodnie z przepisami ostrożnościowymi.

Statystyki przetwarzania

1,152

Tokenów (dokument)

1,152

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (27/2025) Emisja Obligacji Kapitałowych Tier II Raport bieżący 27/2025 Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 8 października 2025 r. BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu przyjął propozycję nabycia obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Obligacje"), przedstawioną przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 630 000 000 euro, a wartość nominalna jednej Obligacji to 100 000 euro. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 10 października 2040 r. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone w oparciu o skumulowaną dzienną stawkę STR powiększoną o marżę. Wysokość oprocentowania została ustalona na warunkach rynkowych. Warunki emisji Obligacji przewidują możliwości ich wcześniejszego wykupu przez Bank po upływie 10 lat od daty emisji, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"). Obligacje zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako instrumenty w kapitale Tier II, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody KNF. Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z emisji Obligacji zastąpiły środki pozyskane przez Bank z pożyczek podporządkowanych w kwotach 90 000 000 CHF oraz 2 300 000 000 zł, o których Bank informował w raportach bieżących: nr 25/2019 z dnia 13 września 2019 r. oraz nr 38/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. Pierwsza z tych pożyczek podlega amortyzacji ostrożnościowej (na dzień 30 września 2025 r. zamortyzowana w 17%), amortyzacja drugiej rozpoczyna się 10 grudnia 2025 r. Dokonanie wcześniejszej spłaty tych pożyczek, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, planowane jest na 4 kwartał 2025 r. Celem Banku jest utrzymanie wysokości kapitału Tier II oraz poprawa struktury terminowej składających się na niego instrumentów. Bardziej szczegółowe informacje na temat bieżącego zarządzania pozycją kapitałową publikowane są w raportach okresowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Kluczowe tematy

Emisja obligacji kapitałowych Kapitał Tier II Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego Zarządzanie pozycją kapitałową Wcześniejsza spłata pożyczek