Planowana emisja obligacji BOŚ SA - BOŚ

Podsumowanie AI

Bank Ochrony Środowiska S.A. ogłosił plany emisji nowych obligacji podporządkowanych serii AD. Celem emisji jest pozyskanie kapitału, który może wzmocnić pozycję kapitałową banku i umożliwić dalszy rozwój działalności.

Najważniejsze informacje z komunikatu:

Łączna wartość emisji	do 350 mln PLN
Wartość jednej obligacji	500 tys. PLN
Oprocentowanie	zmienne: WIBOR 6M + marża
Okres zapadalności	10 lat
Rodzaj obligacji	podporządkowane, kapitałowe, na okaziciela, niezabezpieczone
Rynek notowań	Catalyst (GPW w Warszawie)
Oferowane dla	inwestorów kwalifikowanych

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Emisja obligacji podporządkowanych zwiększy kapitał banku, co może poprawić jego stabilność finansową i możliwości udzielania kredytów. Jednak obligacje tego typu wiążą się z wyższym ryzykiem dla inwestorów – w przypadku problemów finansowych banku, są spłacane dopiero po innych zobowiązaniach.

Oprocentowanie zmienne (WIBOR 6M + marża) oznacza, że odsetki będą się zmieniać w zależności od poziomu stóp procentowych na rynku.

Obligacje będą dostępne tylko dla dużych, profesjonalnych inwestorów (tzw. inwestorów kwalifikowanych), a nie dla klientów indywidualnych.

Ryzyka i szanse:

Wzmocnienie kapitału własnego banku może pozytywnie wpłynąć na jego ocenę przez nadzór finansowy i inwestorów.
Brak zabezpieczenia obligacji oznacza większe ryzyko dla nabywców tych papierów wartościowych.
Emisja jest uzależniona od wpisu do KRS oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji do kapitału Tier II.

Planowana data emisji obligacji: nie później niż 31 lipca 2025

Okres wykupu obligacji: 10 lat od daty emisji

Data publikacji komunikatu: 18 czerwca 2025

Wyjaśnienia pojęć:

Obligacje podporządkowane – w przypadku problemów finansowych banku, są spłacane po innych zobowiązaniach, co oznacza większe ryzyko dla inwestora.
WIBOR 6M – stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze na 6 miesięcy; wpływa na wysokość odsetek od obligacji.
Kapitał Tier II – część kapitału banku, która służy jako dodatkowe zabezpieczenie w razie problemów finansowych.
Inwestor kwalifikowany – duży, profesjonalny inwestor, np. fundusz inwestycyjny lub bank, a nie osoba prywatna.

Statystyki przetwarzania

897

Tokenów (dokument)

897

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-06-18 11:06 BOŚ SA (12/2025) Planowana emisja obligacji Banku Ochrony Środowiska S.A. Raport bieżący 12/2025 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku dotyczącego decyzji o organizacji programu emisji instrumentów dłużnych, oraz na podstawie Art. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawa o obligacjach"), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje o zamiarze emisji obligacji podporządkowanych kapitałowych ("Obligacje") serii AD z dziesięcioletnim okresem zapadalności. Warunki Emisji Obligacji Serii AD określają następujące parametry: 1) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 350.000.000 PLN; 2) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000 PLN; 3) Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej; 4) Dzień emisji obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2025 r. pod warunkiem uzyskania wpisu do KRS dot. możliwości emitowania przedmiotowych obligacji; 5) Dzień wykupu obligacji przypadnie 10 lat po dacie emisji; 6) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży; 8) Obligacje nie będą zabezpieczone; 9) Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 10) Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod warunkiem rejestracji Obligacji przez KDPW; 11) Obligacje będą obligacjami na okaziciela oraz podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 ustawy o obligacjach; 12) Obligacje będą obligacjami kapitałowymi, o których mowa w art. 27a pkt 1) lit. b) Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie CRR"); Obligacje zostaną zaoferowane w trybie opisanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach podmiotom posiadającym status inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, z zastrzeżeniem art. 27c Ustawy o obligacjach. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

emisja obligacji obligacje podporządkowane program emisji instrumentów dłużnych wprowadzenie do systemu Catalyst