Zawarcie znaczącej umowy finansowej przez Cyfrowy Polsat

Profil: Publikacja: 2025-08-11 13:36 CYFROWY POLSAT SA (15/2025) Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach znacznej wartości Raport bieżący 15/2025 Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 11 sierpnia 2025 r. przez spółkę pośrednio zależną Eviva Drzeżewo sp. z o.o. ("Eviva Drzeżewo") jako kredytobiorcę umowy kredytu dotyczącej budowy farmy wiatrowej Drzeżewo na terenie gmin Główczyce i Potęgowo w województwie pomorskim z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako agent i agent zabezpieczenia ("Umowa Kredytów"). Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Eviva Drzeżewo kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 874,0 mln PLN, kredytu odnawialnego rezerwy obsługi długu do maksymalnej kwoty w wysokości 55,8 mln PLN oraz kredytu odnawialnego VAT do maksymalnej kwoty w wysokości 23,1 mln PLN ("Kredyty"). Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą odpowiedniej stopy WIBOR dla określonych okresów odsetkowych oraz marży. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony nie później niż we wcześniejszej z dat: (i) dacie przypadającej 15 lat po wystąpieniu Daty Zakończenia Budowy Farmy Wiatrowej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytów) albo (ii) 30 czerwca 2041 r. Kredyt rezerwy obsługi długu zostanie spłacony nie później niż we wcześniejszej z dat: (i) dacie przypadającej 15 lat po wystąpieniu Daty Zakończenia Budowy Farmy Wiatrowej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytów) albo (ii) dacie, w której całość zadłużenia z tytułu kredytu terminowego oraz kredytu VAT zostanie spłacona. Kredyt VAT zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2026 r. Kredyty zostaną wykorzystane przez Eviva Drzeżewo w szczególności na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej Drzeżewo, zlokalizowanej na terenie gmin Główczyce i Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 138,6 MW. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów oraz innych dokumentów z nią związanych przewidywane jest: i. ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Eviva Drzeżewo; ii. ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowego na wszystkich posiadanych przez PAK- Polska Czysta Energia sp. z o.o. udziałach w Eviva Drzeżewo wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w Eviva Drzeżewo; iii. ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Eviva Drzeżewo; iv. udzielenie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Eviva Drzeżewo; v. dokonanie podporządkowania i przelewu na zabezpieczenie określonych wierzytelności PAK- Polska Czysta Energia sp. z o.o. wobec Eviva Drzeżewo w stosunku do wierzytelności stron finansowania z tytułu Umowy Kredytów i dokumentów z nią związanych; vi. dokonanie przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dokumentów projektu i gwarancji przysługujących Eviva Drzeżewo; vii. udzielenie gwarancji wniesienia wkładu przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.; viii. udzielenie gwarancji przekroczonych kosztów przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.; oraz ix. złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Eviva Drzeżewo oraz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Umowa Kredytów przewiduje ponadto ograniczenia, obowiązki oraz warunki zawieszające wypłatę Kredytów standardowe w tego typu transakcjach. Więcej na: [English version below] Subject: Execution of a material financing agreement and encumbrance of material assets to secure credit facilitiesThe Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") announces that on 11 August 2025 its indirect subsidiary Eviva Drzeżewo sp. z o.o. ("Eviva Drzeżewo"), as a borrower, has executed a credit facilities agreement for the development of a wind farm Drzeżewo, located in the municipalities of Główczyce and Potęgowo, in the Pomeranian Voivodeship, with a consortium of Polish financial institutions comprised of: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., and Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. as lenders and Bank Gospodarstwa Krajowego as facility agent and security agent (the "Facilities Agreement").Pursuant to the Facilities Agreement, Eviva Drzeżewo is to obtain a PLN-denominated term loan facility up to a maximum amount of PLN 874.0 million, a revolving debt service reserve facility up to a maximum amount of PLN 55.8 million and a revolving VAT facility up to a maximum amount of PLN 23.1 million (the "Facilities").The Facilities bear interest at a variable rate, calculated as the sum of the relevant WIBOR rate for the specified interest periods and a margin. The term loan facility will be repaid in quarterly installments of varying amounts, and will be repaid no later than the earlier of: (i) the date falling 15 years after the Wind Farm Completion Date (as defined in the Facilities Agreement), or (ii) 30 June 2041. The debt service reserve loan will be repaid no later than the earlier of: (i) the date falling 15 years after the Wind Farm Completion Date (as defined in the Facilities Agreement), or (ii) the date on which all indebtedness under the term loan and the VAT loan is repaid in full. The VAT loan will be repaid by 31 December 2026.Eviva Drzeżewo will use the facilities, in particular, to finance or refinance the total construction cost of the wind farm Drzeżewo, located in the municipalities of Główczyce and Potęgowo, in the Pomeranian Voivodeship, with the total capacity of 138.6 MW.The repayment of debt under the Facilities Agreement and other related documents is to be secured by:i. registered pledge over a collection of movables and property rights of a variable composition, being part of Eviva Drzeżewo's enterprise;ii. financial pledges and a registered pledge over all shares in Eviva Drzeżewo, held by PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., with a power of attorney to exercise corporate rights attached to Eviva Drzeżewo shares;iii. financial pledges and registered pledges over receivables under Eviva Drzeżewo's bank account agreements;iv. power of attorney to manage Eviva Drzeżewo's bank accounts;v. agreements on subordination and security assignment of certain PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.'s claims against Eviva Drzeżewo to secure the financing parties' claims under the Facilities Agreement and related documents;vi. security assignment of Eviva Drzeżewo's claims under certain project documents and warranties/guarantees;vii. contribution guarantee to be provided by PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.;viii. cost overrun guarantee to be provided by PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.; andix. statements of submission to enforcement to be made by Eviva Drzeżewo and PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.The registered pledges will be effectively established when entered in the Register of Pledges.The Facilities Agreement also imposes certain restrictions, obligations, and conditions precedent to disbursements of the Facilities, routine in this kind of transactions. More information on page: