Zarząd Dekpol S.A. zdecydował o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji serii O z 200 000 do 250 000 sztuk, co oznacza wzrost maksymalnej wartości emisji z 200 mln zł do 250 mln zł. Ostatecznie dokonano warunkowego przydziału wszystkich 250 000 obligacji, każda o wartości nominalnej 1 000 zł. Średnia redukcja zapisów wyniosła 55%, co oznacza, że zainteresowanie inwestorów było bardzo duże i nie każdy otrzymał tyle obligacji, ile chciał.
Obligacje mają zmienne oprocentowanie (WIBOR 6M + marża), a odsetki będą wypłacane co pół roku. Nie są zabezpieczone, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji zwrotu pieniędzy. Wykup obligacji nastąpi w ciągu maksymalnie 4 lat, ale możliwy jest wcześniejszy wykup lub częściowa spłata według zasad opisanych w warunkach emisji.
Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst, co umożliwi ich sprzedaż na giełdzie. Pozyskane środki mają być przeznaczone na bieżącą działalność oraz spłatę wcześniejszych obligacji serii N.
| Parametr | Przed zmianą | Po zmianie |
| Maksymalna liczba obligacji | 200 000 | 250 000 |
| Maksymalna wartość emisji | 200 mln zł | 250 mln zł |
| Średnia redukcja zapisów | - | 55% |
Zwiększenie emisji oznacza, że spółka pozyska więcej kapitału niż pierwotnie planowano, co może poprawić jej płynność finansową. Wysoka redukcja zapisów świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów, ale brak zabezpieczeń zwiększa ryzyko w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej spółki.
Wyjaśnienie pojęć:
Redukcja zapisów oznacza, że inwestorzy otrzymali mniej obligacji niż chcieli kupić. Obligacje niezabezpieczone to takie, które nie mają dodatkowych gwarancji spłaty w razie problemów spółki. WIBOR 6M to stopa procentowa, po której banki pożyczają sobie pieniądze na 6 miesięcy – od niej zależy wysokość odsetek dla inwestora.