Develia SA: Uchwała o emisji obligacji

Zarząd spółki Develia S.A. podjął decyzję o emisji nowych obligacji w ramach swojego programu. Spółka wyemituje 1 800 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda, co daje łączną wartość emisji 180 000 000 PLN. Obligacje te są niezabezpieczone, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji zwrotu pieniędzy poza majątkiem spółki.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej: WIBOR 3M + 2% w skali roku. Oprocentowanie będzie więc zależne od aktualnych stóp procentowych na rynku, a do tej wartości zostanie doliczona stała marża 2% rocznie.

Emisja skierowana jest wyłącznie do tzw. inwestorów kwalifikowanych (czyli dużych, profesjonalnych inwestorów), dlatego nie będzie przygotowywany prospekt ani memorandum informacyjne. Obligacje mają być wprowadzone do obrotu na rynku alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Całkowity program emisji obligacji Develii pozwala na wyemitowanie obligacji o łącznej wartości do 800 000 000 PLN, więc obecna emisja stanowi część tego limitu.

Obligacje zostaną wyemitowane w okolicach 9 stycznia 2026 r., a dzień wykupu, czyli zwrotu pieniędzy inwestorom, przypada na 9 stycznia 2030 r.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

• Emisja obligacji zwiększa zadłużenie spółki, co może wpłynąć na jej przyszłą płynność finansową.
• Środki pozyskane z emisji mogą być wykorzystane na rozwój lub spłatę wcześniejszych zobowiązań.
• Brak zabezpieczenia obligacji oznacza wyższe ryzyko dla inwestorów w przypadku problemów finansowych spółki.
• Oprocentowanie uzależnione od WIBOR 3M sprawia, że zyski z obligacji mogą się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Wyjaśnienia pojęć:

• Obligacje niezabezpieczone – obligacje, które nie mają dodatkowych zabezpieczeń, np. hipoteki czy zastawu. W razie problemów finansowych spółki inwestorzy mają mniejsze szanse na odzyskanie pieniędzy.
• WIBOR 3M – to stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze na 3 miesiące. Jest to wskaźnik rynkowy, który często zmienia się w zależności od sytuacji gospodarczej.
• Inwestorzy kwalifikowani – duże instytucje finansowe lub osoby, które spełniają określone kryteria, np. mają duże doświadczenie inwestycyjne lub odpowiedni kapitał.