KRUK S.A. poinformował o zakończeniu oferty publicznej obligacji serii AP4 w ramach Jedenastego Programu Emisji Obligacji. Spółka przydzieliła 1.000.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, co daje łączną wartość emisji 100.000.000 zł.
Zapisy na obligacje trwały od 18 czerwca 2025 do 4 lipca 2025. Zainteresowanie inwestorów było bardzo duże – złożono zapisy na niemal 3 miliony obligacji, dlatego zastosowano proporcjonalną redukcję zapisów o 66,62%. Ostatecznie obligacje przydzielono 1.724 inwestorom.
Obligacje są oprocentowane zmiennie – wysokość odsetek będzie ustalana na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 2,70 punktu procentowego w skali roku. Ostateczne koszty emisji (przygotowanie, promocja, doradztwo) będą znane i podane do publicznej wiadomości po zakończeniu całego programu emisji obligacji.
Spółka nie korzystała z usług subemitentów (czyli instytucji gwarantujących objęcie obligacji w razie braku chętnych inwestorów), co oznacza, że cała emisja została objęta przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
| Parametr | Seria AP4 |
| Liczba przydzielonych obligacji | 1.000.000 |
| Wartość nominalna jednej obligacji | 100 zł |
| Łączna wartość emisji | 100.000.000 zł |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + 2,70 p.p. |
| Redukcja zapisów | 66,62% |
| Liczba inwestorów, którym przydzielono obligacje | 1.724 |
Potencjalny wpływ na inwestorów:
Duże zainteresowanie emisją świadczy o zaufaniu inwestorów do spółki. Oprocentowanie obligacji jest atrakcyjne, ale zmienne – zależy od stawki WIBOR 3M, która może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku finansowym. Brak subemitentów oznacza, że spółka nie musiała korzystać z dodatkowych gwarancji objęcia obligacji, co może świadczyć o jej stabilnej pozycji.
Ryzyka: Zmienna stopa procentowa oznacza, że wysokość odsetek może się zmieniać w przyszłości – zarówno na korzyść, jak i niekorzyść inwestorów, w zależności od poziomu stóp procentowych w Polsce.
Podjęcie uchwały o przydziale obligacji: 7 lipca 2025
Okres zapisów na obligacje: 18 czerwca 2025 – 4 lipca 2025
Zakończenie oferty publicznej obligacji: 7 lipca 2025
Data zatwierdzenia Prospektu przez KNF: 18 września 2024
Data publikacji raportu o kosztach emisji: po zakończeniu ostatniej emisji w ramach programu (brak konkretnej daty)
Wyjaśnienia pojęć:
- Obligacja – papier wartościowy, dzięki któremu inwestor pożycza pieniądze spółce na określony czas i za określone odsetki.
- WIBOR 3M – stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze na 3 miesiące; jej wysokość wpływa na oprocentowanie obligacji.
- Redukcja zapisów – sytuacja, gdy chętnych na obligacje jest więcej niż dostępnych papierów, więc każdy inwestor dostaje tylko część tego, na co się zapisał.
- Subemitent – instytucja, która gwarantuje, że w razie braku chętnych inwestorów obejmie niewykupione obligacje.