Przydział obligacji serii AP4 i zakończenie oferty

Profil: Publikacja: 2025-07-07 16:29 KRUK SA (45/2025) Przydział obligacji emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AP4 Raport bieżący 45/2025 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2025 z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Jedenastego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7 lipca 2025 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AP4 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 roku (Prospekt). Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 1.000.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 100.000.000 zł. Zapisy na Obligacje prowadzono od 18 czerwca 2025 roku (włącznie) do 4 lipca 2025 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 1.780 Inwestorów skutecznie złożyło 2.172 zapisy na 2.995.674 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 66,62%, Spółka przydzieliła 1.000.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1.724 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji. Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 100.000.000 zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,70 p.p. w skali roku. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]. Więcej na: [English version below] Current Report No. 45/2025 Date of the report: July 7th 2025 Subject: Allotment of bonds issued under the Eleventh Bond Issue Programme and information of Closing of the public offering of Series AP4 bonds Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and periodic information Text of the report: Further to Current Report No. 38/2025 of June 13th 2025 on the issue of bonds under Eleventh Bond Issue Programme (the "Programme"), the Management Board of KRUK S.A. (the "Company") announces that on July 7th 2025 it passed a resolution (the "Resolution") on the allocation of Series AP4 ordinary bearer coupon bonds (the "Bonds"), carried out as part of the Programme covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on September 18th 2024 (the "Prospectus"). In the Resolution of the Company's Management Board, the Bond issue was declared successful and 1,000,000 Bonds, each with a nominal value equal to the issue price of PLN 100 and with a total value of PLN 100,000,000 were allotted. The period of subscription for the Bonds was June 18th 2025 (inclusive) - July 4th 2025 (inclusive). The issue was not divided into tranches. During the subscription period 1,780 Investors effectively placed 2,172 subscription orders for 2,995,674 Bonds. As a result of proportional reduction of 66.62%, the Company allotted 1,000,000 Bonds in response to subscription orders from 1,724 Investors. At the same time, the Company announces that the offering of Bonds has been closed. The Bonds were acquired for cash at an issue price of PLN 100 per bond. No underwriter acquired the Bonds. The Company did not conclude any underwriting agreement in connection with the Bond offering. The issue value, understood as the product of the number of the Bonds covered by the offering and the issue price, was PLN 100,000,000.00. The Bonds bear interest at a variable rate equal to 3M WIBOR plus a fixed margin of 2.70 percentage points per annum. The cost of preparing and carrying out the bond offerings, as well as promoting the offerings and preparing documentation, including the Prospectus, taking into consideration the cost of advisory services, will only be known after all issues under the Programme have been carried out. As no information is available on the total cost of the Programme and the final number of bonds issued under the Programme, the Company will announce the total and unit cost of the offerings in a separate current report, which will be published once the final bond issue under the Programme has been completed. The costs incurred by the Company in connection with the offering of Bonds under the Programme are charged to the Company's operating expenses. Detailed legal basis: Par. 17.1 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6th 2025 on current and periodic information [...]. More information on page: