MLP Group poinformowało o wprowadzeniu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz dopuszczeniu do alternatywnego systemu Euro MTF niepodporządkowanych obligacji o wartości 350 mln EUR z terminem wykupu w 2031 roku i oprocentowaniu 4,75% rocznie. Obligacje te nie będą dostępne dla inwestorów indywidualnych w Unii Europejskiej ani w Wielkiej Brytanii, a także nie będą oferowane w Stanach Zjednoczonych.
Wprowadzenie obligacji do obrotu pozwala spółce pozyskać znaczący kapitał na dalszy rozwój, jednak emisja skierowana jest wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych. Oprocentowanie 4,75% jest umiarkowane, co może świadczyć o stabilnej ocenie ryzyka kredytowego spółki przez rynek.
Brak informacji o wpływie emisji na bieżące wyniki finansowe, jednak pozyskane środki mogą zostać przeznaczone na nowe inwestycje lub refinansowanie istniejącego zadłużenia. W dokumencie nie podano szczegółów dotyczących nowych projektów ani zmian w strukturze akcjonariatu.
Wyjaśnienie pojęć:
Obligacje niepodporządkowane – rodzaj długu, który w przypadku problemów finansowych spółki jest spłacany przed obligacjami podporządkowanymi, ale po innych zobowiązaniach zabezpieczonych.
Euro MTF – alternatywny system obrotu na giełdzie w Luksemburgu, przeznaczony głównie dla inwestorów instytucjonalnych.