Oferta niewiążąca zakupu akcji Grupy Azoty Polyolefins

ORLEN S.A. poinformował o złożeniu niewiążącej oferty zakupu wszystkich akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (GAP). Obecnie ORLEN posiada 17,3% udziałów w GAP. Oferta obejmuje przejęcie pozostałych akcji oraz majątku GAP, wolnych od zadłużenia i innych obciążeń.

Wartość oferty: 1,022 mld PLN.

Oferta ma charakter niewiążący, co oznacza, że nie jest jeszcze ostateczna i wymaga spełnienia kilku warunków:

• Przeprowadzenie przez GAP postępowania restrukturyzacyjnego, które pozwoli na spłatę wszystkich długów i roszczeń.
• Uzgodnienie warunków sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.
• Pozytywny wynik szczegółowego badania spółki GAP przez ORLEN (tzw. due diligence).
• Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych i administracyjnych.

Oferta wpisuje się w długoterminową strategię ORLEN dotyczącą rozwoju w branży polimerów i produktów petrochemicznych.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

• Jeśli transakcja dojdzie do skutku, ORLEN znacząco zwiększy swoje zaangażowanie w sektor polimerów, co może wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe spółki.
• Proces restrukturyzacji GAP oraz warunki finansowania mogą wiązać się z ryzykiem, jeśli nie uda się spłacić wszystkich zobowiązań GAP.
• Oferta jest niewiążąca, więc nie ma gwarancji, że transakcja zostanie zrealizowana.

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

• Oferta niewiążąca – propozycja zakupu, która nie zobowiązuje jeszcze do zawarcia umowy. Ostateczna decyzja zależy od spełnienia określonych warunków.
• Restrukturyzacja – działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej spółki, najczęściej poprzez spłatę lub zmniejszenie zadłużenia.
• Due diligence – szczegółowa analiza spółki przed jej zakupem, aby ocenić jej sytuację finansową i prawną.
• Cash free debt free – zakup spółki bez jej zadłużenia i wolnych środków pieniężnych, czyli kupujący nie przejmuje długów ani gotówki spółki.