Spółka OT Logistics poinformowała o podpisaniu niewiążącego porozumienia (term sheet) z inwestorem DD Rail Properties a.s., dotyczącym możliwego zakupu przez inwestora pakietu akcji stanowiącego więcej niż 25%, ale mniej niż 50% udziałów w spółce. Oznacza to, że inwestor może stać się znaczącym, ale nie większościowym udziałowcem.
Transakcja jest na wczesnym etapie – jej realizacja zależy od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przeprowadzenia ograniczonego badania spółki (due diligence). Dopiero po spełnieniu tych warunków strony podpiszą wiążącą umowę.
Nowi inwestorzy – Auctor Alfa (część dużej grupy inwestycyjnej Auctor Holding) oraz SPV Second (należąca do czeskiego inwestora Jaroslava Strnada) – mogą wnieść do OT Logistics silne zaplecze finansowe i doświadczenie w sektorach strategicznych. Zarząd spółki podkreśla, że taki partner może przyspieszyć rozwój i modernizację infrastruktury portowej oraz zapewnić większą stabilność finansową.
Podpisanie term sheet nie oznacza jeszcze pewności przeprowadzenia transakcji – to dopiero wstępny krok, a dalsze decyzje będą zależeć od wyniku negocjacji i zgód regulacyjnych.
Co to oznacza dla inwestorów? Jeśli transakcja dojdzie do skutku, OT Logistics może zyskać silnego partnera strategicznego, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój spółki i jej pozycję na rynku. Jednak na tym etapie nie ma gwarancji, że transakcja zostanie sfinalizowana.
Wyjaśnienie pojęć:
Term sheet – wstępne, niewiążące porozumienie określające główne warunki planowanej transakcji.
Due diligence – szczegółowa analiza spółki przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.
Pakietowa transakcja – sprzedaż większego pakietu akcji w jednym bloku, a nie pojedynczych akcji na rynku.