Dopuszczenie do obrotu euroobligacji senioralnych serii 3 na GPW w Luksemburgu

Bank Pekao SA ogłosił dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Obligacje te zostały wyemitowane w ramach Programu EMTN i otrzymały rating BBB od agencji S&P Global Ratings Europe Limited.

• Łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR (2.138.900.000 PLN)
• Kupon: 3,750% przez pierwsze pięć lat, zmienny w szóstym roku (EURIBOR 3M + 1,65%)
• Data emisji: 4 czerwca 2025
• Data wykupu: 4 czerwca 2031
• Opcjonalny przedterminowy wykup: 4 czerwca 2030
• Kod ISIN: XS3087255611

Euroobligacje będą notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, co może zwiększyć ich atrakcyjność dla inwestorów międzynarodowych. Obligacje te są objęte prawem angielskim, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi prawa polskiego.

Decyzja o emisji euroobligacji i ich dopuszczeniu do obrotu na giełdzie w Luksemburgu może być postrzegana jako krok w kierunku dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zwiększenia płynności finansowej Banku Pekao SA. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na zmienny kupon w szóstym roku oraz potencjalne ryzyka związane z wahaniami stawki EURIBOR.