Dopuszczenie do obrotu euroobligacji senioralnych serii 3 na GPW w Luksemburgu

Profil: Publikacja: 2025-06-04 16:33 BANK PEKAO SA (31/2025) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN Raport bieżący 31/2025 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2025 z dnia 28 maja 2025 r., informuje, że dnia 4 czerwca 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") sześcioletnie nieuprzywilejowane euroobligacje senioralne (Senior Non-Preferred). Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 4 czerwca 2025 r. b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 3. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.138.900.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 4 czerwca 2025 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,750% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,65%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 4 czerwca 2025 r., d) data wykupu euroobligacji: 4 czerwca 2031 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 4 czerwca 2030 r., f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 427.780 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 4 czerwca 2025 r., g) kod ISIN: XS3087255611. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S_P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Więcej na: [English version below] UNOFFICIAL TRANSALTION04.06.2025 - Report 31/2025: Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of Senior Non-Preferred Eurobonds Series 3 with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under EMTN ProgrammeWith reference to current report no. 29/2025 of 28 May 2025, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") announces that on 4 June 2025, six-year Senior Non-Preferred eurobonds issued under the Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme") were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.The Bank provides the following information as required by § 17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state:a) the date of admission of eurobonds to trading and the date of first listing: 4 June 2025;b) the number of eurobonds admitted to trading: 5,000 bonds;c) the series of eurobonds admitted to trading: 3.In addition, the Bank provides the following information on the eurobonds:a) total nominal value: EUR 500,000,000, being equivalent to PLN 2,138,900,000, at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 4 June 2025,b) coupon: (i) for a period of five years from the date of issue, fixed at 3.750% per annum, payable annually, (ii) in the sixth year, floating, based on EURIBOR 3M plus a margin of 1.65%, payable every three months,c) issue date: 4 June 2025,d) eurobonds redemption date: 4 June 2031,e) optional early redemption date at the issuer's request: 4 June 2030,f) eurobond nominal value: EUR 100,000 being equivalent to PLN 427,780 at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 4 June 2025,g) ISIN code: XS3087255611.The rating agency S_P Global Ratings Europe Limited has assigned a BBB rating to the issued tranche of eurobonds.Eurobonds are governed by English law, subject to the status of the eurobonds, waiver of set-off and the clause relating to acknowledgement of a decision of the compulsory restructuring authority as to a bail-in or conversion of the instrument, which are governed by Polish law.Legal basis: § 17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. More information on page: