Bank Pekao SA zakończył subskrypcję euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Obligacje te zostaną wyemitowane w ramach Programu EMTN i będą notowane na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.

  • Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 28 maja 2025
  • Liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk
  • Łączna wartość nominalna subskrypcji: 500.000.000 EUR
  • Stopa redukcji: 70,39%
  • Cena emisyjna: 99,508% wartości nominalnej
  • Marża ustalająca stopę procentową: 165 punktów bazowych
  • Okres emisji: 6 lat z możliwością wcześniejszego wykupu po 5 latach (6NC5)

Subskrypcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co potwierdza liczba złożonych zapisów na 16.884,03 sztuk euroobligacji, co przekroczyło dostępne 5.000 sztuk.

Publikacja wyników subskrypcji: 28 maja 2025

Przewidywana data emisji Euroobligacji: 4 czerwca 2025

Brak udziału subemitentów w emisji wskazuje na bezpośrednie zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Bank nie podał jeszcze pełnych kosztów emisji, które zostaną ujawnione w późniejszym raporcie.

Wydarzenie to może mieć pozytywny wpływ na postrzeganie Banku Pekao SA przez inwestorów, zwiększając jego wiarygodność na rynku międzynarodowym. Jednakże, inwestorzy powinni monitorować przyszłe raporty dotyczące kosztów emisji oraz ewentualne zmiany w strategii finansowej banku.