Pure Biologics S.A. poinformowała o podpisaniu ważnej umowy inwestycyjnej z firmą ACRX Investments Limited. Celem tej umowy jest szybka spłata najważniejszych długów spółki oraz wyjście z trudnej sytuacji finansowej, co pozwoli na dalsze prowadzenie działalności.
Najważniejsze informacje z umowy:
| Element umowy | Szczegóły |
| Nowa emisja akcji (Seria P1) | ACRX zadeklarował zakup 50 akcji w ramach przysługującego prawa poboru oraz do 3.999.950 akcji jeśli inni akcjonariusze nie skorzystają z tego prawa. |
| Zmiany w umowie pożyczki | Termin spłaty pożyczki przedłużony do 17 lipca 2026; odsetki do 29 maja 2025 zostaną doliczone do głównej kwoty pożyczki; oprocentowanie po 29 maja 2025 wzrośnie do 17%. |
| Zabezpieczenie pożyczki | Spółka ustanowi zastawy na prawach własności intelektualnej związanych z projektami PB003G (PureActivator) i PB004 (PureBIKE). |
| Prawo konwersji długu na akcje | ACRX może zamienić pożyczkę na nowe akcje spółki po cenie stanowiącej 70% średniej ceny z ostatnich 3 miesięcy. Prawo to można wykorzystać maksymalnie 3 razy do 16 lipca 2027. |
Potencjalny wpływ na inwestorów:
Umowa daje spółce szansę na wyjście z kryzysu finansowego i kontynuację działalności. Jednak podwyższone oprocentowanie pożyczki (aż 17%) oraz możliwość przejęcia kontroli nad kluczowymi projektami przez ACRX w przypadku problemów ze spłatą długu, mogą być ryzykowne dla dotychczasowych akcjonariuszy. Z kolei prawo konwersji długu na akcje po obniżonej cenie może prowadzić do rozwodnienia udziałów obecnych akcjonariuszy.
Najważniejsze ryzyka i szanse:
- Szansa: Szybka poprawa płynności finansowej i kontynuacja działalności spółki.
- Ryzyko: Wysokie oprocentowanie pożyczki, ryzyko utraty kontroli nad kluczowymi projektami, rozwodnienie udziałów akcjonariuszy.
Data podpisania umowy inwestycyjnej: 18 lipca 2025
Nowy termin spłaty pożyczki: 17 lipca 2026
Możliwy termin konwersji długu na akcje (ostatni dzień): 16 lipca 2027
Podwyższenie oprocentowania pożyczki: od 29 maja 2025
Wyjaśnienia pojęć:
- Prawo poboru – prawo dotychczasowych akcjonariuszy do pierwszeństwa w zakupie nowych akcji, aby nie stracić udziału w spółce.
- Konwersja długu na akcje – zamiana pożyczki na akcje spółki, co może zwiększyć liczbę akcji w obrocie i zmniejszyć procentowy udział dotychczasowych akcjonariuszy.
- Zastaw rejestrowy – forma zabezpieczenia pożyczki, która daje pożyczkodawcy prawo do przejęcia określonych aktywów spółki, jeśli ta nie spłaci długu.
- Rozwodnienie udziałów – sytuacja, w której po emisji nowych akcji dotychczasowi akcjonariusze mają mniejszy procentowy udział w spółce.