Santander Bank Polska S.A. poinformował o kosztach emisji obligacji nieuprzywilejowanych (tzw. senior non preferred notes) serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach międzynarodowego programu EMTN. Obligacje te zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Dublinie.

Najważniejsze informacje finansowe:

Rodzaj kosztu Kwota (PLN)
Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 8.267.209,29
Promocja oferty 11.476,66
Wynagrodzenie subemitentów nie dotyczy
Sporządzenie prospektu i doradztwo nie dotyczy
Łączne koszty brutto 8.278.685,95

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną obligację: 1.655,74 PLN

Sposób rozliczenia kosztów: Część kosztów została rozliczona jednorazowo, a część rozłożona w czasie (tzw. rozliczenie liniowe).

Potencjalny wpływ na inwestorów:

  • Koszty emisji są istotne, ale nie odbiegają od standardów dla tego typu transakcji na rynku międzynarodowym.
  • Brak wynagrodzenia dla subemitentów oraz kosztów doradztwa może oznaczać efektywne przeprowadzenie emisji.
  • Emisja obligacji zwiększa dostępność kapitału dla banku, co może być wykorzystane na dalszy rozwój lub finansowanie działalności.
  • Nie podano informacji o nowych umowach, zmianach w zarządzie, dywidendach ani zagrożeniach biznesowych w tym raporcie.

Data raportu: 6 czerwca 2025

Dopuszczenie obligacji do obrotu w Dublinie: (zgodnie z wcześniejszym raportem nr 30/2025, brak dokładnej daty w tym dokumencie)

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

  • Obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes) – rodzaj długu, który w przypadku problemów finansowych banku jest spłacany po innych zobowiązaniach, ale przed akcjonariuszami. Są one bardziej ryzykowne niż zwykłe obligacje, ale mniej niż akcje.
  • Program EMTN – międzynarodowy program emisji obligacji, pozwalający na szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału na rynkach zagranicznych.
  • Rozliczenie liniowe – rozłożenie kosztów w czasie, zamiast jednorazowego ujęcia ich w kosztach.