Santander Bank Polska S.A. poinformował o kosztach emisji obligacji nieuprzywilejowanych serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach Programu EMTN i dopuszczonych do obrotu na giełdzie w Dublinie.
Najważniejsze informacje finansowe:
| Rodzaj kosztu | Kwota (PLN) |
| Przygotowanie i przeprowadzenie oferty | 8.267.209,29 |
| Promocja oferty | 11.476,66 |
| Wynagrodzenie subemitentów | nie dotyczy |
| Sporządzenie prospektu i doradztwo | nie dotyczy |
| Łączne koszty brutto | 8.278.685,95 |
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną obligację wyniósł 1.655,74 PLN.
Sposób rozliczenia kosztów: Większość kosztów została rozliczona jednorazowo, a część rozłożono w czasie (tzw. rozliczenie liniowe).
Potencjalny wpływ na inwestorów:
- Koszty emisji są umiarkowane w stosunku do wielkości emisji (500 mln EUR), co oznacza, że nie powinny istotnie wpłynąć na wyniki finansowe banku.
- Brak kosztów związanych z wynagrodzeniem subemitentów oraz doradztwem może świadczyć o efektywnym przeprowadzeniu emisji.
- Emisja obligacji nieuprzywilejowanych zwiększa dostęp banku do finansowania, ale wiąże się z przyszłą koniecznością spłaty zobowiązań.
Data raportu: 2025
Data dopuszczenia obligacji do obrotu w Dublinie: (zgodnie z raportem 30/2025, szczegóły w tamtym dokumencie)
Wyjaśnienie trudnych pojęć:
- Obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes) – są to papiery dłużne, które w przypadku problemów finansowych emitenta są spłacane po innych zobowiązaniach, ale przed akcjonariuszami. Oznacza to, że są bardziej ryzykowne niż zwykłe obligacje, ale mniej ryzykowne niż akcje.
- Program EMTN – to międzynarodowy program emisji obligacji, który pozwala bankowi szybko pozyskiwać środki na rynkach zagranicznych.
- Rozliczenie liniowe – oznacza, że koszty są rozkładane równomiernie na kilka okresów, a nie ujmowane jednorazowo.