Zamknięcie subskrypcji obligacji o wartości 500 mln EUR - SANTANDER

Podsumowanie AI

Santander Bank Polska zakończył subskrypcję obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach programu EMTN. Obligacje te są tzw. "senioralnymi obligacjami nieuprzywilejowanymi" (senior non preferred notes), co oznacza, że w przypadku problemów finansowych banku, ich posiadacze będą spłacani po innych wierzycielach, ale przed akcjonariuszami.

Subskrypcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – inwestorzy złożyli zapisy na 17.882 sztuk obligacji, podczas gdy dostępnych było tylko 5.000 sztuk. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła aż 72,04% – większość chętnych otrzymała mniej obligacji niż chciała.

Obligacje zostały objęte po cenie 99,815% wartości nominalnej, a marża (czyli dodatkowe oprocentowanie ponad stawkę bazową) wynosi 115 punktów bazowych (czyli 1,15 punktu procentowego). Obligacje zostały wyemitowane na 6 lat, ale bank może je wykupić wcześniej – po 5 latach.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 499.075.000 EUR, co według kursu NBP z dnia 30 września 2025 r. daje 2.130.650.990 PLN.

Obligacje mają być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Dublinie. Informacje o kosztach emisji i średnim koszcie na jedną obligację zostaną podane w późniejszym raporcie.

Wartość emisji	500.000.000 EUR
Liczba obligacji	5.000 sztuk
Liczba złożonych zapisów	17.882 sztuk
Stopa redukcji	72,04%
Cena emisyjna	99,815% wartości nominalnej
Marża	115 punktów bazowych (1,15%)
Okres obligacji	6 lat (możliwy wcześniejszy wykup po 5 latach)
Wartość subskrypcji (PLN)	2.130.650.990 PLN

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Duże zainteresowanie emisją świadczy o zaufaniu inwestorów do banku i jego stabilności. Pozyskane środki mogą zostać wykorzystane na rozwój działalności lub refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. Wysoka stopa redukcji oznacza, że popyt znacząco przewyższył podaż, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku. Warto jednak pamiętać, że obligacje typu "senior non preferred" są bardziej ryzykowne niż zwykłe obligacje bankowe, ponieważ w razie problemów finansowych banku są spłacane później niż inne zobowiązania.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 30 września 2025

Data przydziału obligacji: 30 września 2025

Data rozliczenia emisji: 7 października 2025

Data Prospektu Podstawowego: 29 sierpnia 2025

Wyjaśnienie trudniejszych pojęć:

- Obligacje senioralne nieuprzywilejowane (senior non preferred notes): To rodzaj obligacji, które w razie problemów finansowych emitenta są spłacane po innych długach, ale przed akcjonariuszami.
- Stopa redukcji: Oznacza, o ile procent zmniejszono liczbę przydzielonych obligacji w stosunku do złożonych zapisów.
- Marża (punkty bazowe): Dodatkowe oprocentowanie ponad stawkę bazową, wyrażone w setnych częściach procenta (100 punktów bazowych = 1%).

Statystyki przetwarzania

1,951

Tokenów (dokument)

1,951

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

SANTANDER BANK POLSKA SA (29/2025) Zamknięcie subskrypcji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN Raport bieżący 29/2025 Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2025 r. w ramach programu emisji euroobligacji ("Program EMTN") Bank zamknął subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych "senior non preferred notes" o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Podstawowego z dnia 29 sierpnia 2025 r. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 7 października 2025 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Dublinie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 30 września 2025 r.; 2. data zakończenia subskrypcji: 30 września 2025 r.; 3. data przydziału papierów wartościowych: 30 września 2025 r.; 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk; 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 72,04%; 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.882 sztuk; 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk; 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,815% wartości nominalnej; 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 115 punktów bazowych; 10. obligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 5 latach od daty emisji; 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 115 podmiotów; 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 98 podmiotów; 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy; 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.075.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 30 września 2025 r. stanowi równowartość 2.130.650.990 PLN; 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją; 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Kluczowe tematy

Zamknięcie subskrypcji obligacji Program EMTN Emisja obligacji Wartość nominalna 500 mln EUR Wprowadzenie obligacji na rynek w Dublinie