Zawarcie umowy mandatowej i rozpoczęcie procesu ABB

SCOPE FLUIDICS SA (33/2025) Zawarcie umowy mandatowej i rozpoczęcie procesu ABB Raport bieżący 33/2025 Zarząd Scope Fluidics S.A. ("Spółka") informuje, że: - w nawiązaniu do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego ("Uchwała WZ"); oraz - w związku z podjęciem przez Zarządu Spółki w dniu 24 października 2025 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz przedłożenia wniosku Radzie Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na pozbawienie prawa poboru w całości ("Uchwała Zarządu"); oraz - w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 października 2025 r. w sprawie wyrażenie zgody na pozbawienie prawa poboru, w której Rada Nadzorcza udzieliła zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K w całości ("Uchwała RN"); Spółka zawarła w dniu 26 października 2025 r. z Trigon Dom Maklerski S.A. ("Trigon") oraz Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _ Wspólnicy sp. k. ("Trigon IB") umowę o prowadzenie oferty nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 442.341 (czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K ("Nowe Akcje"), tj. prowadzenie procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na Nowe Akcje ("Proces ABB") ("Umowa Mandatowa"). W związku z ofertą Nowych Akcji, w celu umożliwienia zainteresowanym inwestorom nabycia akcji istniejących, Umowa Mandatowa przewiduje również możliwość zawarcia przez Trigon IB z wybranymi akcjonariuszami Spółki, Panem Piotrem Garsteckim i Panem Marcinem Izydorzakiem ("Pożyczkodawca" lub "Pożyczkodawcy"), umów pożyczek z Trigon IB lub podmiotem przez nią wskazanym ("Podmiot Wskazany") dotyczącej łącznie do 442.341 akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w stanie wolnym od wszelkich obciążeń oraz praw osób trzecich ("Akcje Pożyczone"), przy jednoczesnym zobowiązaniu Trigon IB lub Podmiotu Wskazanego do dokonania zwrotu na rzecz Pożyczkodawców, takiej samej liczby akcji Spółki. Zgodnie z postanowieniami Umowy Mandatowej, Trigon sprzeda wszystkie pożyczone akcje w ramach transakcji pakietowych. Uzyskane ze sprzedaży ww. akcji środki zostaną w całości przekazane Spółce celem opłacenia Nowych Akcji. Umowa Mandatowa została zawarta na warunkach typowych dla tego typu transakcji, nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Emisja Nowych Akcji będzie realizowana w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), która zostanie przeprowadzana na podstawie art. 1 ust 4 lit. a, b oraz d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), co oznacza, że oferta publiczna Nowych Akcji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu, memorandum informacyjnego bądź innego dokumentu ofertowego. Proces ABB rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego i będzie prowadzony w sposób zasadniczo zgodny z następującym harmonogramem, przy czym harmonogram ten ma jedynie charakter orientacyjny i Spółka oraz Trigon zastrzegają możliwość dokonywania wszelkich zmian tego harmonogramu: Orientacyjny harmonogram Oferty: - 27 października 2025 r.: rozpoczęcie Procesu ABB oraz przyjmowania Deklaracji. - do godz. 14 w dniu 29 października 2025 r. (z możliwością skrócenia): zakończenie Procesu ABB oraz przyjmowania Deklaracji. - do 17:00 w dniu 29 października 2025 r.: podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały dotyczącej ceny emisyjnej i jej zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą. - po godz. 17:00 w dniu 29 października 2025 r.: sprzedaż do 442.341 Akcji Pożyczonych na rzecz inwestorów; - do 31 października 2025 r.: zawieranie umów objęcia Nowych Akcji i przyjmowanie wpłat na Nowe Akcje. - do 31 października 2025 r.: zamknięcie Oferty, wydanie przez Zarząd Spółki oświadczenia o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przez "Deklarację" należy rozumieć zainteresowanie objęciem Nowych Akcji, poprzez pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji składanie wstępnych deklaracji objęcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 26 października 2025 roku umów o ograniczeniu zbywania akcji Spółki ("Umowy Lock-up") pomiędzy Trigon oraz Prezesem Zarządu, Panem Piotrem Garsteckim oraz Wiceprezesem Zarządu Panem Marcinem Izydorzakeim (łącznie "Członkowie Zarządu"). Zgodnie z postanowieniami Umów Lock-up, każdy z Członków Zarządu zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki związanego z Ofertą Nowych Akcji. Po przeprowadzeniu Procesu ABB, Spółka będzie czynić starania w celu rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") praw do akcji Spółki serii K oraz Nowych Akcji oraz w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW praw do akcji Spółki serii K oraz Nowych Akcji. Dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GWP odbędzie się w trybie wyłączenia od obowiązku sporządzenia prospektowego, wskazanego w art. 1 ust. 5 lit. a Rozporządzenia Prospektowego. O kolejnych istotnych etapach związanych z emisją Akcji serii K Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów. Zastrzeżenia prawne: Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy raport nie stanowi reklamy ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Nowych Akcji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Nowych Akcji. Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk, jakie mogą być związane z inwestycją w Nowe Akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania akcji Serii K w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie swoje własnych badań, analiz i oceny działalności Inwestora i danych opisanych w publicznie dostępnych źródłach informacji. Cena i wartość papierów wartościowych mogą zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazania ani gwarancji wyników w przyszłości. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, zwłaszcza na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo jakichkolwiek innych państwach niż w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.