Zawarcie umowy mandatowej i rozpoczęcie procesu ABB

Scope Fluidics S.A. ogłosiła rozpoczęcie procesu podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji serii K. Spółka podpisała umowę z domem maklerskim Trigon na przeprowadzenie tzw. procesu ABB (przyspieszone budowanie księgi popytu), w ramach którego zaoferuje inwestorom od 1 do 442 341 nowych akcji.

Ważnym elementem tej emisji jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, co oznacza, że nie będą mieli oni pierwszeństwa do objęcia nowych akcji – wszystkie trafią do nowych inwestorów wybranych w procesie ABB.

Środki ze sprzedaży akcji mają zostać przekazane spółce na dalszy rozwój. Szczegóły dotyczące ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu.

Dodatkowo, główni akcjonariusze i członkowie zarządu podpisali umowy lock-up, zobowiązując się do nie sprzedawania swoich akcji przez 180 dni po zakończeniu emisji. Ma to na celu zwiększenie stabilności kursu akcji po emisji.

Nowe akcje mają być wprowadzone do obrotu na GPW bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego, co przyspiesza cały proces.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

• Emisja nowych akcji może spowodować rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy, ponieważ nie mają oni prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji.
• Środki pozyskane z emisji mogą wesprzeć rozwój spółki, co w dłuższym terminie może być korzystne dla wszystkich akcjonariuszy.
• Lock-up dla zarządu ogranicza ryzyko gwałtownych spadków kursu po emisji.
• Brak prospektu oznacza szybszy proces, ale inwestorzy mają mniej szczegółowych informacji niż przy standardowej ofercie publicznej.

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

• ABB (Accelerated Book Building) – szybki proces sprzedaży nowych akcji wybranym inwestorom instytucjonalnym, bez publicznej oferty.
• Prawo poboru – prawo dotychczasowych akcjonariuszy do pierwszeństwa w objęciu nowych akcji. Pozbawienie tego prawa oznacza, że nowe akcje mogą kupić inni inwestorzy.
• Lock-up – umowa, w której akcjonariusze (np. zarząd) zobowiązują się nie sprzedawać swoich akcji przez określony czas po emisji.
• Rozwodnienie udziałów – sytuacja, w której po emisji nowych akcji dotychczasowy udział procentowy obecnych akcjonariuszy w spółce się zmniejsza.