Zawarcie transakcji i ujawnienie opóźnionej informacji - SELENA

Podsumowanie AI

Selena FM S.A. poinformowała o podpisaniu dwóch ważnych, warunkowych umów dotyczących przejęcia spółek z branży budowlanej: IZOLACJA – JAROCIN S.A. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES sp. z o.o. (TES). Transakcje te mogą znacząco wpłynąć na pozycję rynkową grupy Selena, jednak ich realizacja zależy od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Najważniejsze informacje z komunikatu:

Przedmiot transakcji	Przejęcie 100% akcji IZOLACJA – JAROCIN S.A. (3 800 000 akcji) oraz 100% udziałów TES sp. z o.o.
Cena za akcję IZOLACJA – JAROCIN	3,50 zł za jedną akcję (łącznie 13 300 000 zł)
Warunek realizacji	Uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad obiema spółkami
Strony transakcji	Selena Industrial Technologies (spółka zależna Selena FM) oraz główni akcjonariusze IZOLACJA – JAROCIN i TES
Data rozpoczęcia negocjacji	7 kwietnia 2025

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Przejęcie obu spółek może wzmocnić pozycję Seleny FM na rynku materiałów budowlanych, zwiększyć skalę działalności i przychody. Jednak transakcja jest na razie warunkowa – do jej realizacji potrzebna jest zgoda UOKiK. Do czasu jej uzyskania nie ma pewności, że przejęcia dojdą do skutku.

Ryzyka i szanse:

Szansa: Rozszerzenie działalności i zwiększenie udziału w rynku.
Ryzyko: Możliwość nieuzyskania zgody UOKiK lub wydłużenia procesu przejęcia.
Ryzyko: Brak informacji o wynikach finansowych przejmowanych spółek – nie wiadomo, jak wpłyną na wyniki grupy Selena.

Brak informacji o:

Wpływie transakcji na wyniki finansowe Seleny FM (przychody, zyski, marże)
Nowych umowach z klientami lub utracie klientów
Zmianach w zarządzie, radzie nadzorczej, dywidendach

Data publikacji komunikatu: 9 czerwca 2025

Data rozpoczęcia negocjacji: 7 kwietnia 2025

Termin ogłoszenia wezwania na akcje IZOLACJA – JAROCIN: do 5 dni roboczych od 9 czerwca 2025

Data spełnienia warunku (uzyskanie zgody UOKiK): zostanie podana w osobnym raporcie

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Wezwanie na akcje – publiczna oferta zakupu akcji od wszystkich akcjonariuszy spółki, zwykle w celu przejęcia kontroli.
Warunkowa umowa – umowa, która zacznie obowiązywać tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki (tu: zgoda UOKiK).
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który musi wyrazić zgodę na przejęcie, jeśli może ono wpłynąć na konkurencję na rynku.
Opóźnienie publikacji informacji poufnej – spółka może czasowo nie ujawniać ważnych informacji, jeśli ich wcześniejsze ujawnienie mogłoby zaszkodzić jej interesom.

Podsumowanie: Selena FM planuje przejęcie dwóch spółek z branży budowlanej, co może być korzystne dla jej rozwoju, ale na razie nie ma pewności, czy transakcje dojdą do skutku. Kluczowe będzie uzyskanie zgody UOKiK. Inwestorzy powinni śledzić kolejne komunikaty spółki dotyczące postępu w realizacji tych przejęć.

Statystyki przetwarzania

1,404

Tokenów (dokument)

1,404

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-06-09 16:58 SELENA FM SA (22/2025) Zawarcie transakcji warunkowych oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji Raport bieżący 22/2025 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Spółki, tj. Selena Industrial Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (KRS 0000564024) (dalej: "SIT"), zawarła wraz głównymi akcjonariuszami "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. z siedzibą Jarocinie (KRS 0000077251), tj. z Panem Tomaszem Ignatowiczem, Panią Zofią Pietrus i Panią Anną Inczewską (dalej: "Sprzedający") umowę regulującą obowiązki Sprzedających w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji w spółce "IZOLACJA-JAROCIN" Spółka Akcyjna z siedzibą Jarocinie (KRS 0000077251) (dalej: "Wezwanie") (dalej: "Umowa IZJ"), w której to Umowie IZJ Sprzedający, zobowiązali się do odpowiedzi na Wezwanie poprzez złożenie zapisu na sprzedaż akcji "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. na warunkach wskazanych w Wezwaniu i zgodnie z obowiązkami Sprzedających określonymi w Umowie IZJ. SIT zobowiązał się do ogłoszenia Wezwania w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy IZJ, które to Wezwanie zostanie ogłoszone na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przedmiotem Wezwania będzie 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,21 zł każda, wyemitowanych przez "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. z siedzibą w Jarocinie (KRS 0000077251), które to akcje reprezentują łącznie 100% kapitału zakładowego spółki "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. i uprawniają do 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. Sprzedający zobowiązali się do sprzedaży posiadanych przez nich akcji "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. po stałej cenie 3,50 (3 złote i 50/100) złotych za jedną akcję, niezależnie od ceny określonej w Wezwaniu. Zawarcie Umowy IZJ związane jest z równoległym zawarciem przez SIT, jako kupującym, oraz Panem Tomaszem Ignatowiczem i Panią Zofią Pietrus, jako sprzedającymi, warunkowej umowy sprzedaży udziałów w której SIT nabędzie 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES sp. z o.o. z siedzibą w Niwkach Daleszyckich (KRS 0000089067) (dalej: "Umowa TES"). Zarówno Umowa IZJ, jak i Umowa TES są zawarte pod warunkiem uzyskania przez SIT od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację polegającej na przejęciu kontroli nad "IZOLACJA - JAROCIN" S.A. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES sp. z o.o. w drodze nabycia odpowiednio akcji i udziałów przez SIT, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zarówno Umowa IZJ, jak i Umowa TES zostały zawarte w wyniku procesu negocjacji, który został rozpoczęty w dn. 7 kwietnia 2025 roku, kiedy Spółka złożyła niewiążącą ofertę dotyczącą możliwości nabycia 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES sp. z o.o. z siedzibą w Niwkach Daleszyckich oraz możliwości nabycia akcji w spółce Izolacja Jarocin S.A. z siedzibą w Jarocinie. Spółka zakwalifikowała informację o rozpoczęciu procesu negocjacji jako informację poufną i podjęła decyzję o opóźnieniu jej publikacji. Podstawą opóźnienia publikacji przedmiotowej informacji była ochrona uzasadnionych interesów Spółki, tj. podanie tej informacji, w szczególności kwoty potencjalnej transakcji i danych oferenta, do wiadomości publicznej wcześniej mogłoby mieć negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia transakcji i pozycję negocjacyjną Spółki. Ujawnienie informacji poufnej mogło w sposób negatywny wpłynąć na konkurencyjność Spółki, a także na jej relacje biznesowe z partnerem negocjacyjnym, a także wprowadzić w błąd inwestorów, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji. Spółka poinformuje w osobnych raportach bieżących o spełnieniu się warunku zawieszającego pod Umową IZJ, jak i Umową TES. Więcej na: [English version below] More information on page:

Kluczowe tematy

Zawarcie transakcji warunkowych Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej Negocjacje dotyczące nabycia akcji i udziałów Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Decyzja Prezesa UOKiK