List intencyjny i zakończenie due diligence spółki amerykańskiej - SPYROSOFT

Podsumowanie AI

Spyrosoft S.A. poinformował o zakończeniu procesu szczegółowego badania (tzw. due diligence) amerykańskiej spółki zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych. To ważny krok w kierunku przejęcia tej firmy.

Celem przejęcia jest:

Rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych
Zwiększenie rozpoznawalności marki Spyrosoft na rynku amerykańskim
Możliwość sprzedaży dodatkowych usług obecnym i nowym klientom
Wzrost przychodów w USA

Ostateczne warunki przejęcia (czyli ile, za co i jak zostanie zapłacone) będą ustalone po zakończeniu negocjacji umowy kupna-sprzedaży udziałów (SPA). Spółka przewiduje, że negocjacje zakończą się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Możliwe scenariusze rozliczenia transakcji:

Część udziałów zostanie kupiona za gotówkę
Pozostała część może być wymieniona na akcje Spyrosoft S.A. lub również kupiona za gotówkę

Wcześniej, 15 kwietnia 2025 roku, Spyrosoft podpisał niewiążący list intencyjny z udziałowcami tej amerykańskiej spółki, wyrażając chęć nabycia 100% udziałów. Informacja ta została ujawniona z opóźnieniem ze względu na interesy spółki.

Na tym etapie nie podano jeszcze szczegółowych kwot ani dokładnych terminów finalizacji transakcji. Spółka będzie informować o kolejnych krokach w osobnych komunikatach.

Podpisanie listu intencyjnego: 15 kwietnia 2025

Zakończenie procesu due diligence: 16 września 2025

Planowany koniec negocjacji umowy SPA: w ciągu kilku miesięcy od września 2025 (dokładna data nie została podana)

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Możliwość wejścia Spyrosoft na rynek amerykański może zwiększyć przychody i rozpoznawalność firmy.
Przejęcie może oznaczać nowe szanse rozwoju, ale też wiąże się z ryzykiem integracji i kosztami związanymi z transakcją.
Jeśli część transakcji zostanie rozliczona akcjami, może to wpłynąć na liczbę akcji w obrocie (tzw. rozwodnienie akcji).

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

Due diligence – szczegółowe badanie firmy przed jej przejęciem, mające na celu ocenę jej kondycji finansowej, prawnej i operacyjnej.
List intencyjny – wstępna, niewiążąca deklaracja chęci przeprowadzenia transakcji.
SPA (Share Purchase Agreement) – ostateczna umowa kupna-sprzedaży udziałów.
Rozwodnienie akcji – sytuacja, w której liczba akcji wzrasta, przez co udział dotychczasowych akcjonariuszy w spółce może się zmniejszyć.

Statystyki przetwarzania

707

Tokenów (dokument)

707

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

SPYROSOFT SA (17/2025) List intencyjny i zakończenie procesu due diligence spółki amerykańskiej - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej Raport bieżący 17/2025 Zarząd Spyrosoft S.A. ("Spółka", "Emitent", "Spyrosoft") informuje, że w dniu 16 września 2025 r. Spółka powzięła informację o pomyślnym zakończeniu procesu badania due diligence spółki z rynku amerykańskiego, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, obejmujących tworzenie strategii marki, doświadczeń użytkownika oraz rozwojem aplikacji internetowych i mobilnych, a także doradztwem strategicznym (Podmiot). Celem przejęcia Podmiotu jest rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, zwiększenie rozpoznawalności na rynku amerykańskim, sprzedaż krzyżowa usług Spyrosoft z innych obszarów kompetencyjnych oraz wzrost przychodów generowanych na rynku USA. Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Spyrosoft udziałów Podmiotu, w tym metoda rozliczenia tej transakcji, zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu negocjacji umowy SPA (Share Purchase Agreement), który, zgodnie z szacunkami Spółki, powinien się zakończyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Strony nie wykluczają nabycia przez Grupę Spyrosoft części udziałów Podmiotu za gotówkę, a pozostałej części udziałów Podmiotu w ramach wymiany na akcje Spyrosoft S.A. po zakończeniu ustalonego przez strony w SPA referencyjnego roku obrotowego albo w inny sposób, w tym w całości za gotówkę. Jednocześnie Emitent informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Spyrosoft podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 15 kwietnia 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego z udziałowcami Podmiotu. We wspomnianym liście intencyjnym Spyrosoft wyraziło zainteresowanie nabyciem docelowo 100% udziałów kapitałowych Podmiotu. Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej. O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu, w szczególności zawarcia ostatecznej umowy nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Kluczowe tematy

zakończenie procesu due diligence przejęcie spółki amerykańskiej rozszerzenie bazy klientów w USA wzrost przychodów na rynku USA list intencyjny