Spółka Grupa Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. podjęła decyzję o ustanowieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 000 000 zł. Program ten umożliwi emisję obligacji w jednej lub kilku seriach do 30 czerwca 2026 r..
W ramach programu Zarząd planuje wyemitować obligacje serii Y2 o maksymalnej wartości nominalnej do 21 000 000 zł, czyli do 210 000 obligacji po 100 zł każda.
Najważniejsze parametry emisji obligacji serii Y2 to:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Cena emisyjna | 100 zł za obligację (wartość nominalna) |
| Waluta | Polski złoty (PLN) |
| Termin wykupu | 5 czerwca 2028 r. |
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 3M + 4,30 punktu procentowego |
| Wypłata odsetek | co 3 miesiące |
| Rejestracja i obrót | Obligacje będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i notowane na rynku Catalyst GPW |
Emisja obligacji odbędzie się w trybie oferty publicznej, jednak bez obowiązku publikacji pełnego prospektu emisyjnego, ponieważ planowane wpływy brutto z emisji mieszczą się w przedziale od 1 000 000 euro do 5 000 000 euro (w przeliczeniu na złote), co jest zgodne z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi.
Szczegółowe warunki emisji, w tym sposób składania zapisów i terminy subskrypcji, zostaną przedstawione w memorandum informacyjnym, które będzie dostępne na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w emisji.
Potencjalne znaczenie dla inwestorów: Emisja obligacji pozwoli spółce na pozyskanie dodatkowego finansowania do kwoty 21 mln zł, co może wspierać jej rozwój lub bieżącą działalność. Oprocentowanie powiązane z WIBOR 3M plus marża 4,30 p.p. oznacza, że inwestorzy otrzymają zmienne odsetki, które mogą rosnąć lub maleć wraz ze zmianą stóp procentowych na rynku. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst, co zapewnia płynność obrotu.
Wyjaśnienie terminów:
- WIBOR 3M – to stopa procentowa, po której banki pożyczają sobie pieniądze na 3 miesiące w Polsce. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i zależy od tej stopy plus ustalona marża.
- Oferta publiczna – sprzedaż papierów wartościowych (tu obligacji) do szerokiego grona inwestorów, zgodnie z przepisami prawa.
- Prospekt emisyjny – dokument zawierający szczegółowe informacje o emisji i spółce, wymagany przy większych ofertach publicznych. W tym przypadku nie jest wymagany ze względu na wielkość emisji.
- Rynek Catalyst – alternatywny rynek obligacji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, umożliwiający obrót obligacjami.
Ustanowienie programu emisji obligacji: 12 maja 2025
Termin emisji obligacji w ramach programu: do 30 czerwca 2026
Termin wykupu obligacji serii Y2: 5 czerwca 2028