Podsumowanie subskrypcji akcji serii F Wielton S.A.

Wielton S.A. opublikował podsumowanie zakończonej emisji nowych akcji serii F oraz doprecyzował koszty emisji akcji serii E i F.

Najważniejsze informacje:

Kluczowe szczegóły:

• Emisja akcji serii F była przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej – akcje objął tylko jeden inwestor (MPSz Sp. z o.o.).
• Dotychczasowi akcjonariusze nie mieli prawa pierwszeństwa (tzw. prawa poboru) do nowych akcji serii F.
• Akcje zostały opłacone głównie poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii A i B (każda o wartości 10 mln zł), które posiadał inwestor. Pozostała kwota (0,75 zł) została wpłacona przelewem.
• Koszty emisji dotyczą zarówno akcji serii E, jak i F – nie było kosztów promocji ani wynagrodzenia dla subemitentów.
• Nie było subemisji, czyli nie angażowano pośredników gwarantujących objęcie akcji.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

• Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji może oznaczać rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy, ponieważ nie mieli oni prawa poboru.
• Wprowadzenie nowego, dużego inwestora (MPSz Sp. z o.o.) może wpłynąć na strukturę właścicielską i przyszłe decyzje strategiczne spółki.
• Spółka zamieniła zobowiązania z tytułu obligacji na kapitał własny, co poprawia jej bilans i może zmniejszyć koszty finansowe w przyszłości.
• Koszty emisji są stosunkowo niskie w przeliczeniu na jedną akcję.

Wyjaśnienia pojęć:

• Subskrypcja prywatna – emisja akcji skierowana do wybranego inwestora, a nie do szerokiego grona akcjonariuszy lub publicznie.
• Prawo poboru – prawo dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji w pierwszej kolejności, aby nie zmniejszył się ich udział w spółce.
• Potrącenie wierzytelności – rozliczenie zobowiązań spółki wobec inwestora (np. z tytułu obligacji) poprzez przyznanie mu nowych akcji zamiast wypłaty gotówki.
• Rozwodnienie udziałów – zmniejszenie procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy w spółce na skutek emisji nowych akcji.

Podsumowanie: Emisja akcji serii F Wielton S.A. została przeprowadzona w sposób szybki i skierowana do jednego inwestora, który w zamian za objęcie akcji rozliczył swoje wcześniejsze wierzytelności wobec spółki. Dla obecnych akcjonariuszy oznacza to zmniejszenie udziałów, ale dla spółki – poprawę struktury finansowej i pozyskanie stabilnego inwestora.