Podpisanie dokumentu finansowania budowy bloku CCGT

Profil: Publikacja: 2025-07-18 18:25 ZE PAK SA (15/2025) Podpisanie dokumentu związanego z finansowaniem projektu inwestycyjnego budowy bloku gazowego CCGT Raport bieżący 15/2025 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z dnia 1 lipca 2025 r. dotyczącego aktualizacji informacji dotyczącej podpisania dokumentu typu term sheet z PGE SA w sprawie potencjalnego zbycia udziałów w PAK CCGT Sp. z o.o. ("Spółka Projektowa"), w którym ZE PAK S.A. ("Spółka") informowała o koncentracji na samodzielnej realizacji projektu budowy bloku gazowego CCGT klasy 561 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ("Blok CCGT") w oparciu o inne źródła finansowania, Spółka informuje, że w dniu 18 lipca 2025 roku spółka zależna od Spółki, Spółka Projektowa oraz EIG Global Energy (Europe) Limited ("Inwestor") podpisały Mandate Letter, którego częścią jest niewiążący dokument typu term sheet ("Mandate Letter"), określający proponowane wstępne warunki udzielenia przez Inwestora finansowania podporządkowanego strukturalnie oraz zapewniający Inwestorowi czasową wyłączność w dalszych analizach i negocjacjach finansowania podporządkowanego strukturalnie (w ramach określonych w umowie Mandate Letter) w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym Bloku CCGT ("Budowa Bloku CCGT"). Zgodnie z postanowieniami dokumentu Mandate Letter, Inwestor oraz Spółka podejmą uzasadnione działania w celu wynegocjowania oraz zawarcia i wykonania transakcji finansowania w formie długu podporządkowanego strukturalnie ("junior debt") w oczekiwanej kwocie nie mniejszej niż 100 mln euro oraz nie większej niż 200 mln euro przy założeniu, że łączna wartość finansowania zewnętrznego pozyskanego w celu realizacji Budowy Bloku CCGT nie przekroczy 625 mln euro. Intencją pozyskania finansowania typu junior debt jest dopełnienie strukturalne finansowania niepodporządkowanego w ramach łącznych kosztów projektu. Jednocześnie Spółka informuje, że nadal kontynuuje proces pozyskiwania różnych form finansowania, w tym długu niepodporządkowanego na sfinansowanie Budowy Bloku CCGT. Więcej na: [English version below] More information on page: