Emisja obligacji przez Alior Bank - ALIOR

Podsumowanie AI

Alior Bank S.A. podjął decyzję o emisji nowych obligacji serii S. Oto najważniejsze informacje z raportu:

Maksymalna wartość emisji	450 000 000 PLN
Wartość jednej obligacji	500 000 PLN
Oprocentowanie	WIBOR 6M + 1,50% rocznie (zmienna stopa procentowa)
Oferowane dla	Tylko inwestorzy kwalifikowani (profesjonalni)
Obligacje zabezpieczone?	Nie, obligacje są niezabezpieczone
Forma obligacji	Na okaziciela, bez dokumentu papierowego, rejestracja w KDPW
Planowany obrót	Alternatywny system obrotu na GPW

Obligacje te będą stanowiły tzw. zobowiązania kwalifikowalne, co oznacza, że mogą być wykorzystane przez bank do spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa finansowego.

Ważne daty:

Podjęcie decyzji o emisji: 15 października 2025

Dzień emisji obligacji: 30 października 2025

Dzień wykupu obligacji: 19 października 2029

Możliwość wcześniejszego wykupu przez bank: od 19 października 2028

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Emisja obligacji pozwoli bankowi pozyskać dodatkowe środki finansowe, które mogą być wykorzystane na rozwój działalności lub wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego. Oprocentowanie jest zmienne, co oznacza, że wysokość odsetek będzie się zmieniać w zależności od stawki WIBOR. Obligacje są przeznaczone tylko dla profesjonalnych inwestorów, a nie dla klientów indywidualnych.

Ryzyka:

Obligacje są niezabezpieczone, więc w przypadku problemów finansowych banku inwestorzy mogą mieć ograniczone możliwości odzyskania zainwestowanych środków. Wartość odsetek zależy od stawki WIBOR, która może się zmieniać w czasie.

Wyjaśnienia pojęć:

Obligacje niezabezpieczone – w przypadku kłopotów finansowych banku, inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji odzyskania pieniędzy poza ogólnym majątkiem banku.
WIBOR 6M – to stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze na 6 miesięcy. Wysokość odsetek od obligacji będzie się zmieniać razem z tą stawką.
Inwestorzy kwalifikowani – to profesjonalni inwestorzy, tacy jak fundusze inwestycyjne czy duże firmy, a nie osoby prywatne.
Zobowiązania kwalifikowalne – środki pozyskane z emisji mogą być zaliczone przez bank do kapitału wymaganego przez przepisy o bezpieczeństwie finansowym.

Statystyki przetwarzania

1,502

Tokenów (dokument)

1,502

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

ALIOR BANK SA (40/2025) Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji Raport bieżący 40/2025 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2025 z dnia 29 września 2025 r. Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje, że w dniu 15 października 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji Banku serii S, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania, z których wartość nominalna obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ("Prawo Upadłościowe"), oraz z których odsetki od obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa upadłościowego ("Obligacje") i określił warunki emisji tych Obligacji. Podstawowe parametry Obligacji są następujące: 1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych), 2. Wartość nominalna jednej Obligacji oraz jej cena emisyjna wynosi 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), 3. Obligacje nie będą zabezpieczone, 4. Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, 5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,50% w skali roku, 6. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 30 października 2025 r., 7. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 19 października 2029 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji począwszy od dnia 19 października 2028 r. i po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku, 8. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 9. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kluczowe tematy

zadłużenie