Decyzja o emisji obligacji przez Allegro.eu - ALLEGRO

Podsumowanie AI

Allegro.eu S.A. ogłosiło decyzję o emisji obligacji w ramach istniejącego programu emisji. Spółka planuje wyemitować do 1 000 000 obligacji serii A, każda o wartości nominalnej 1 000 PLN, co daje maksymalną łączną wartość 1 miliarda złotych. Obligacje będą niezabezpieczone i skierowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych (profesjonalnych).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyniesie WIBOR 6M + 1,30% rocznie. Oznacza to, że wysokość odsetek będzie się zmieniać w zależności od rynkowej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększonej o stałą marżę 1,3%. Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej, czyli 1 000 PLN za jedną obligację.

Obligacje będą wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst (alternatywny system obrotu prowadzony przez GPW) w ciągu 90 dni od emisji. Wykup obligacji nastąpi 28 czerwca 2030 r.

Oferta jest skierowana wyłącznie do tzw. inwestorów kwalifikowanych, co oznacza, że nie będzie prospektu ani memorandum informacyjnego dostępnego dla szerokiego grona inwestorów indywidualnych.

Parametr	Wartość
Liczba obligacji	do 1 000 000
Wartość nominalna jednej obligacji	1 000 PLN
Łączna wartość emisji	do 1 000 000 000 PLN
Oprocentowanie	WIBOR 6M + 1,30% rocznie
Data emisji	3 lipca 2025
Data wykupu	28 czerwca 2030

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Emisja obligacji pozwoli spółce pozyskać dodatkowy kapitał, który może być przeznaczony na rozwój, inwestycje lub refinansowanie obecnego zadłużenia. Dla inwestorów oznacza to, że Allegro.eu zwiększa swoje zobowiązania finansowe, co może wpłynąć na poziom zadłużenia spółki. Oprocentowanie oparte na WIBOR 6M sprawia, że odsetki będą się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Brak prospektu i skierowanie oferty tylko do inwestorów profesjonalnych oznacza, że inwestorzy indywidualni nie będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w tej emisji.

Decyzja o emisji obligacji: 25 czerwca 2025

Planowana data emisji obligacji: 3 lipca 2025

Ostateczny termin wprowadzenia obligacji do obrotu: do 1 października 2025

Data wykupu obligacji: 28 czerwca 2030

Wyjaśnienia pojęć:

Obligacje niezabezpieczone – obligacje, za które spółka odpowiada całym swoim majątkiem, ale nie są one zabezpieczone na konkretnych aktywach.

WIBOR 6M – to stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze na 6 miesięcy. Jej wysokość zmienia się w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Inwestorzy kwalifikowani – to profesjonalni inwestorzy, tacy jak banki, fundusze inwestycyjne czy duże firmy, którzy mają doświadczenie i wiedzę na temat inwestycji.

Alternatywny system obrotu (Catalyst) – rynek prowadzony przez GPW, na którym notowane są obligacje korporacyjne.

Statystyki przetwarzania

1,382

Tokenów (dokument)

1,382

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-06-25 13:49 ALLEGRO.EU S.A. (15/2025) Podjęcie decyzji o emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Raport bieżący 15/2025 Allegro.eu. z siedzibą w Luksemburgu ("Spółka"), informuje, iż w dniu 25 czerwca 2025 roku Rada Dyrektorów podjęła decyzję w sprawie emisji obligacji, w ramach programu emisji obligacji Spółki ustanowionego na podstawie umowy programowej z dnia 30 listopada 2021 r. (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku oraz w raporcie bieżącym nr 10/2025 z dnia 21 maja 2025 roku. ("Program Emisji"). W związku z Programem Emisji planowana jest emisja do 1.000.000 (słownie: milion) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc) każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN (słownie: miliard złotych) ("Obligacje"). Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o podstawową marżę odsetkową 1,30% rocznie, ich cena będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą proponowane w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach z późn. zm. w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, w przypadku której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. W przypadku dojścia emisji do skutku, Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 3 lipca 2025 r. i zostaną zapisane w ewidencji agenta emisji, a następnie będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni po dniu emisji Obligacji. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 28 czerwca 2030 r. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L - 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. Więcej na: [English version below] Current report No. 15/2025 Date: 25 June 2025 Subject: Decision to issue bonds under the Bond Issue Programme Legal basis: Article 17(1) of MAR - inside information Allegro.eu. with its registered office in Luxembourg (the "Company") informs investors that on 25 June 2025, the Board of Directors decided to issue bonds under the Company's bond issue programme established under the programme agreement of 30 November 2021 (as amended), of which the Company informed investors in current report no. 18/2021 of 30 November 2021 and current report no. 10/2025 of 21 May 2025 (the "Issue Programme"). In connection with the Issue Programme, the issue of up to 1,000,000 (one million) series A unsecured bearer bonds with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand zlotys) each and a maximum total nominal value of PLN 1,000,000,000 (one billion zlotys) (the "Bonds") is planned. The Bonds will bear interest at a variable interest rate of WIBOR 6M plus the base interest margin of 1.30% per annum, and their price will be equal to their nominal value. The Bonds will be offered in an offering conducted pursuant to Article 33(1) of the Act on Bonds of 15 January 2015, as amended, in conjunction with Article 1(4)(a) of Regulation (EU) No. 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Regulation"), addressed only to qualified investors within the meaning of the Prospectus Regulation, therefore there is no obligation to prepare a prospectus or an information memorandum. If the issue is successful, the Bonds will be issued on 3 July 2025 and will be entered in the records of the issue agent, and will then be registered in the depository kept by the National Depository of Securities. The Bonds will be introduced to trading in the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange no later than 90 (ninety) days after the date the Bonds are issued. The redemption date of the Bonds was set for 28 June 2030. Allegro.eu is a Luxembourg public limited (socit anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830. More information on page:

Kluczowe tematy

emisja obligacji program emisji obligacji oprocentowanie obligacji rynek regulowany inwestorzy kwalifikowani