Wcześniejsza spłata zobowiązań z Nadrzędnej Umowy Kredytowej - ALLEGRO

Podsumowanie AI

Allegro.eu S.A. poinformowało o decyzji wcześniejszej, dobrowolnej spłaty części zadłużenia wynikającego z głównej umowy kredytowej (SFA) na łączną kwotę 1 000 000 000 PLN (1 miliard złotych). Spłata ta zostanie przeprowadzona po pierwszej emisji obligacji serii A w ramach programu na 2025 rok, zaplanowanej na 3 lipca 2025.

Wcześniejsza spłata obejmie:

700 000 000 PLN – pełna spłata dodatkowego kredytu
300 000 000 PLN – częściowa spłata kredytu terminowego B (z pierwotnej kwoty 5 257 500 000 PLN)

Po tej operacji całkowite zadłużenie Allegro w ramach SFA wyniesie 4 957 500 000 PLN, a termin jego spłaty pozostaje bez zmian – październik 2027.

Spółka podkreśla, że działanie to ma na celu utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia, zgodnie z polityką finansową grupy – wskaźnik zadłużenia brutto do skorygowanej EBITDA ma wynosić 2,0x. Oznacza to, że firma nie zwiększy ogólnego poziomu zadłużenia, mimo emisji nowych obligacji.

Dodatkowo, Allegro nadal ma dostępne dwie niewykorzystane linie kredytowe po 500 000 000 PLN każda (łącznie 1 miliard PLN), które mogą być użyte w przyszłości.

	Przed spłatą	Po spłacie
Kredyt terminowy B	5 257 500 000 PLN	4 957 500 000 PLN
Dodatkowy kredyt	700 000 000 PLN	0 PLN
Łączne zadłużenie SFA	5 957 500 000 PLN	4 957 500 000 PLN

Wpływ na inwestorów:

Wcześniejsza spłata zadłużenia świadczy o dobrej kondycji finansowej spółki i ostrożnym podejściu do zarządzania długiem. Ograniczenie zadłużenia może pozytywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności Allegro przez inwestorów i instytucje finansowe. Jednocześnie emisja obligacji nie zwiększy ogólnego zadłużenia, co ogranicza ryzyko finansowe.

Publikacja raportu: 25 czerwca 2025

Planowana emisja obligacji serii A: 3 lipca 2025

Planowana data realizacji wcześniejszej spłaty kredytów: około 15 lipca 2025

Termin spłaty pozostałego zadłużenia SFA: październik 2027

Wyjaśnienia pojęć:

SFA (Senior Facilities Agreement) – główna umowa kredytowa, na podstawie której spółka zaciąga kredyty.

EBITDA – zysk operacyjny przed odsetkami, podatkami i amortyzacją; wskaźnik używany do oceny zdolności firmy do obsługi zadłużenia.

RCF (Revolving Credit Facility) – odnawialna linia kredytowa, którą spółka może wykorzystywać w razie potrzeby.

Obligacje na okaziciela – papiery wartościowe, które można sprzedać lub przekazać innej osobie bez konieczności rejestracji zmiany właściciela.

Statystyki przetwarzania

1,270

Tokenów (dokument)

1,270

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

Profil: Publikacja: 2025-06-25 14:00 ALLEGRO.EU S.A. (16/2025) Wcześniejsza spłata zobowiązań z Nadrzędnej Umowy Kredytowej Raport bieżący 16/2025 Zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Rada" oraz "Spółka") niniejszym informuje, że Rada Dyrektorów Allegro Treasury S. r.l. (spółka bezpośrednio zależna od Spółki, "Kredytobiorca") podjęła decyzję o dobrowolnej częściowej przedpłacie kredytów terminowych w ramach Nadrzędnej Umowy Kredytowej ("SFA") w odniesieniu do całkowitej kwoty głównej w wysokości 1 000 000 000 PLN (1 miliard zł). Wcześniejsza dobrowolna spłata zostanie zrealizowana po zakończeniu pierwszej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A przez Spółkę w ramach Programu na 2025 r., zaplanowanej na 3 lipca 2025 r. (zob. raport bieżący nr 16/2025). W celu przestrzegania wytycznych opisanych w Polityce Alokacji Kapitału Grupy (zob. raport bieżący nr 3/2025), tj. docelowego wskaźnika zadłużenia brutto do skorygowanej EBITDA na poziomie 2,0x, nowe zadłużenie wynikające z pierwszej emisji obligacji Spółki zostanie zrównoważone przedpłatą istniejących kredytów w ramach SFA o równoważnej wielkości. Następujące umowy finansowania zostaną spłacone z datą wejścia w życie w dniu lub około 15 lipca 2025 r.: (i) pełna spłata w wysokości 700 000 000 PLN z Dodatkowego Kredytu o wartości 700 000 000 PLN (700 mln zł), (ii) częściowa spłata w wysokości 300 000 000 PLN (300 mln zł) z nadrzędnego kredytu terminowego o wartości 5 257 500 000 PLN ("Kredyt Terminowy B"). W następstwie tej decyzji, po rozliczeniu wcześniejszej spłaty, całkowite zadłużenie pozostałe do spłaty w ramach SFA wyniesie 4 957 500 000 PLN (z terminem wymagalności w październiku 2027 r.). Ponadto, dwie niewykorzystane linie w wysokości 500 000 000 PLN wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej ("RCF") oraz 500 000 000 PLN Dodatkowej RCF pozostają dostępne. Allegro.eu, jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L - 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. Więcej na: [English version below] Current report No. 16/2025 25 June 2025 Title: Early prepayment of the Senior Facilities Agreement Legal basis: Article 17 MAR - inside information With reference to the current report 23/2023 dated 6 November 2023, the Board of Directors of Allegro.eu (the "Board" and the "Company", respectively) hereby informs that the Board of Allegro Treasury S. r.l. (a direct subsidiary of the Company, the "Credit Facility Borrower") decided on a voluntary partial prepayment of Term Facility Loans under the Senior Facilities Agreement ("SFA") in respect to a total principal amount of PLN 1,000,000,000 (PLN 1 billion). The early voluntary prepayment will be executed after the first issuance by the Company under the 2025 Programme unsecured bearer Bonds of A series, scheduled for 3 July 2025 (see current report No. 15/2025). In order to adhere to the guardrails described in the Group Capital Allocation Policy (see current report No. 3/2025) i.e. target Gross Debt to Adjusted EBITDA at 2.0x, the new debt resulting from the Company's first Bond issue shall be offset by an equivalently sized prepayment of the existing facilities under SFA. As a result, the following prepayments will be made with effective date on or around 15 July 2025: (i) a PLN 700,000,000 full prepayment from the Additional Facility of PLN 700,000,000 (PLN 700 mln), (ii) a PLN 300,000,000 (PLN 300 million) partial prepayment from the PLN 5,257,500,000 senior secured term loan facility (the "Term Loan B"). Following this decision, once the prepayments are settled, the Total debt outstanding under the SFA will amount to PLN 4,957,500,000 (scheduled to mature in October 2027). In addition, the two undrawn facilities in the amount of PLN 500,000,000 multi-currency revolving credit facility ("RCF") and PLN 500,000,000 Additional RCF remain available. Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (socit anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L - 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830. More information on page:

Kluczowe tematy

wcześniejsza spłata zobowiązań Nadrzędna Umowa Kredytowa emisja obligacji Polityka Alokacji Kapitału