Podwyższenie Programu Emisji Obligacji ATAL SA - ATAL

Podsumowanie AI

ATAL S.A. poinformowała o zwiększeniu wartości swojego programu emisji obligacji do 330 mln zł. Oznacza to, że spółka może wyemitować obligacje o łącznej wartości do tej kwoty do 31 grudnia 2025. Program ten nie będzie odnawialny, czyli po osiągnięciu tej sumy nie będzie możliwości dalszego zwiększania limitu.

W ramach tego programu, zarząd podjął decyzję o emisji nowej serii obligacji – Serii BD. Będą to obligacje 3-letnie o wartości do 200 mln zł. Oprocentowanie tych obligacji będzie zmienne i wyniesie WIBOR 6M + 2,00% w skali roku. Cena emisyjna jednej obligacji to 1 000 zł, czyli tyle, ile wynosi jej wartość nominalna.

Obligacje będą niezabezpieczone, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki, inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji zwrotu pieniędzy. Emisja będzie prowadzona zarówno w trybie publicznym, jak i niepublicznym, bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Spółka rozważa także wprowadzenie tych obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW.

Podsumowując, ATAL S.A. zwiększa możliwości pozyskania kapitału przez emisję obligacji, co może być wykorzystane na rozwój lub finansowanie bieżącej działalności. Dla inwestorów ważne jest, że obligacje są niezabezpieczone i mają zmienne oprocentowanie, zależne od stawki WIBOR.

Podjęcie uchwały o podwyższeniu programu emisji: 26 września 2025

Podjęcie uchwały o warunkach emisji serii BD: 26 września 2025

Ostateczny termin emisji w ramach programu: 31 grudnia 2025

Parametr	Przed zmianą	Po zmianie
Limit programu emisji	Nie podano	330 mln zł
Wartość emisji serii BD	Nie dotyczy	do 200 mln zł
Oprocentowanie serii BD	Nie dotyczy	WIBOR 6M + 2,00%
Cena emisyjna jednej obligacji	Nie dotyczy	1 000 zł
Czy obligacje są zabezpieczone?	Nie dotyczy	Nie

Potencjalny wpływ na inwestorów: Zwiększenie programu emisji obligacji może oznaczać, że spółka planuje większe inwestycje lub potrzebuje dodatkowego finansowania. Dla inwestorów ważne jest, że obligacje są niezabezpieczone, co wiąże się z wyższym ryzykiem w przypadku problemów finansowych spółki. Zmienna stopa procentowa daje szansę na wyższe odsetki, jeśli stopy rynkowe wzrosną, ale też ryzyko niższych odsetek, jeśli stopy spadną.

Wyjaśnienia:

Obligacje niezabezpieczone – oznacza, że nie ma dodatkowych aktywów lub gwarancji, które chroniłyby inwestora w razie niewypłacalności spółki.

WIBOR 6M – to wskaźnik określający oprocentowanie pożyczek między bankami na 6 miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie się zmieniać w zależności od tego wskaźnika.

Rynek Catalyst – to rynek, na którym można handlować obligacjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Statystyki przetwarzania

739

Tokenów (dokument)

739

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

ATAL SA (25/2025) Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji Raport bieżący 25/2025 Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /dalej "Spółka"/, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2025 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 330.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 16 stycznia 2025 roku, o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 4/2023 /"Program Emisji"/. Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.: - łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 330.000.000 PLN w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku, przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny, - wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN, - obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach, - obligacje będą niezabezpieczone, - obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a/-d/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2017/1129, - Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach niniejszego Programu Emisji, a także jej warunków zostanie podjęta odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki. Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2025 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną Obligacje 3-letnie serii BD o wartości nominalnej do kwoty 200.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2,00 punkty procentowe w skali roku. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

Kluczowe tematy

Podwyższenie Programu Emisji Obligacji Uchwała w sprawie Warunków Emisji Obligacji Serii BD Wartość Programu Emisji Obligacji Emisja Obligacji Serii BD