Benefit Systems S.A. ogłosiła zawarcie warunkowej umowy nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Mars Spor Kulübü ve Tesisleri şletmecilii A.Ş. z siedzibą w Istambule, Turcja. Transakcja ta jest kluczowym krokiem w strategii rozwoju spółki, zakładającym znaczące powiększenie sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa będzie przypadać na rynki zagraniczne.
- Cena nabycia: 420 mln USD na dzień 31 grudnia 2024 r., powiększona o narastające wynagrodzenie w wysokości 7% rocznie.
- Źródła finansowania: Środki własne, planowana emisja nowych akcji oraz finansowanie dłużne.
- Planowane otwarcia: 26 nowych klubów w 2025 roku oraz około 22 w 2026 roku.
Grupa MAC, lider rynku klubów fitness w Turcji, prowadzi sieci klubów pod markami MAC Fit, MAC One, MAC Studio oraz sieć salonów spa pod marką Nuspa. Na koniec 2024 roku Grupa MAC miała 305 tysięcy użytkowników B2C oraz 1,4 miliona użytkowników w kanale online, osiągając przychody w wysokości 112 mln USD oraz EBITDA w wysokości 50 mln USD.
Transakcja wymaga zgody tureckiego organu antymonopolowego oraz spełnienia innych typowych warunków zawieszających. Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. wyraziła zgodę na przeprowadzenie transakcji.
Publikacja raportu: 10 marca 2025
Zawarcie umowy o wyłączność: 27 lutego 2025
Termin wyłączności: do 7 marca 2025
Spółka planuje informować o kolejnych etapach transakcji w odrębnych raportach bieżących. Zarząd Benefit Systems S.A. oczekuje, że transakcja przyspieszy rozwój na rynku tureckim i uczyni Grupę Kapitałową Benefit Systems istotnym podmiotem w branży fitness w Turcji.
Opóźnienie ujawnienia informacji poufnej było uzasadnione ochroną interesów spółki oraz uniknięciem osłabienia pozycji negocjacyjnej. Zarząd podjął kroki w celu zachowania poufności informacji do czasu jej podania do wiadomości publicznej.