Spółka Bioceltix S.A. poinformowała o zakończeniu tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy w ramach oferty publicznej. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, zdecydowano o zwiększeniu liczby oferowanych akcji z 577 785 do 727 785 sztuk.
W wyniku zawartych aneksów do umów inwestycyjnych i plasowania, ustalono następujące szczegóły:
| Liczba akcji sprzedawanych | 727 785 |
| Cena sprzedaży jednej akcji | 87,00 PLN |
| Akcje sprzedawane przez akcjonariuszy, z których środki zostaną przeznaczone na objęcie nowych akcji serii N | 457 785 |
| Akcje sprzedawane przez Kvarko Group, z których środki zostaną przeznaczone na objęcie nowych akcji (Akcje Dodatkowe) | 150 000 |
| Akcje sprzedawane przez Alternative Solution, z których środki nie będą przeznaczone na objęcie nowych akcji | 120 000 |
W praktyce oznacza to, że większość środków pozyskanych ze sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wróci do spółki w formie objęcia nowych akcji, co pozwoli na wzmocnienie kapitału spółki bez istotnego rozwodnienia udziałów obecnych akcjonariuszy.
Jednocześnie spółka zapowiedziała zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 21 października 2025, na którym ma zostać podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję dodatkowych akcji.
Ważne jest, że cena emisyjna nowych akcji będzie równa cenie sprzedaży akcji w ofercie, czyli 87,00 PLN za sztukę.
Zakończenie budowy księgi popytu (ABB): 14 października 2025
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: do 21 października 2025
Uchwała o emisji nowych akcji serii N: 9 października 2025 (już podjęta)
Uchwała o emisji Akcji Dodatkowych: do podjęcia na NWZ (do 21 października 2025)
Potencjalny wpływ na inwestorów:
Wysoki popyt na akcje może być pozytywnym sygnałem świadczącym o zainteresowaniu inwestorów spółką. Zwiększenie liczby oferowanych akcji oraz emisja nowych akcji pozwoli spółce pozyskać dodatkowy kapitał na rozwój. Jednocześnie, ponieważ większość środków ze sprzedaży akcji wraca do spółki, nie dochodzi do typowego „upłynnienia” udziałów przez dotychczasowych akcjonariuszy, co często jest negatywnie odbierane przez rynek.
Ryzyka:
Wprowadzenie do obrotu większej liczby akcji może w krótkim terminie wpłynąć na kurs akcji (tzw. rozwodnienie), choć w tym przypadku środki wracają do spółki, co może zrównoważyć ten efekt. Warto śledzić dalsze komunikaty spółki dotyczące wykorzystania pozyskanego kapitału oraz wyniki finansowe po zakończeniu procesu emisji.
Wyjaśnienia pojęć:
Przyspieszona budowa księgi popytu (ABB) – to szybki proces, w którym inwestorzy instytucjonalni składają oferty zakupu akcji, a spółka i jej doradcy ustalają cenę i liczbę akcji do sprzedaży.
Emisja akcji – to proces, w którym spółka wydaje nowe akcje, aby pozyskać kapitał.
Podwyższenie kapitału zakładowego – zwiększenie środków własnych spółki poprzez emisję nowych akcji.
Lock-up – umowa zobowiązująca akcjonariusza do niesprzedawania akcji przez określony czas.
Rozwodnienie – zmniejszenie procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy w spółce na skutek emisji nowych akcji.