Zawarcie umowy plasowania akcji Bioceltix SA

Spółka Bioceltix S.A. poinformowała o zawarciu ważnej umowy dotyczącej sprzedaży istniejących akcji oraz emisji nowych akcji. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje z komunikatu, które mogą mieć wpływ na inwestorów.

1. Zmiany w strukturze akcjonariatu i emisja nowych akcji

Spółka oraz jej główni akcjonariusze (Alternative Solution i Kvarko Group) zawarli umowę z firmami inwestycyjnymi (mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A.), które będą pośredniczyć w:

• Sprzedaży do 577 785 istniejących akcji Bioceltix S.A. (z czego 256 832 należy do Alternative Solution, a 320 953 do Kvarko Group).
• Emisji nowych akcji w liczbie równej liczbie sprzedanych akcji, ale nie więcej niż 457 785 (tzw. Akcje Nowej Emisji).

Sprzedaż i emisja akcji odbędzie się w trybie tzw. przyspieszonego budowania księgi popytu (ang. ABB), czyli szybkiego zbierania ofert od wybranych inwestorów.

2. Przeznaczenie środków

Środki pozyskane przez spółkę z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na:

• Pokrycie części kosztów budowy wytwórni farmaceutycznej.
• Bieżące koszty operacyjne spółki.

3. Kluczowe warunki i ograniczenia

• Akcjonariusze, którzy sprzedadzą akcje, zobowiązali się przeznaczyć środki ze sprzedaży do 457 785 akcji na objęcie nowej emisji akcji.
• Sprzedaż nadwyżki do 120 000 akcji (Akcje Sprzedawane Dodatkowe) może być przeprowadzona tylko przez Alternative Solution i środki z tej sprzedaży nie będą przeznaczone na objęcie nowych akcji.
• Spółka zobowiązała się, że przez 12 miesięcy od pierwszego dnia notowania nowych akcji nie będzie emitować kolejnych akcji (tzw. lock-up), z wyjątkiem programu motywacyjnego.

4. Ograniczenia geograficzne

Oferta jest skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów w Polsce i nie będzie dostępna w USA, Kanadzie, Japonii, Australii, RPA ani w krajach objętych sankcjami.

5. Ryzyka i szanse

• Emisja nowych akcji może spowodować rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy (czyli ich procentowy udział w spółce się zmniejszy).
• Środki z emisji mają być przeznaczone na rozwój (budowa wytwórni), co może pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki spółki.
• Przyspieszone budowanie księgi popytu pozwala szybko pozyskać kapitał, ale może oznaczać sprzedaż akcji po niższej cenie, jeśli popyt będzie słaby.

6. Brak zmian w zarządzie i radzie nadzorczej

W komunikacie nie ma informacji o zmianach personalnych w organach spółki.

Wyjaśnienia pojęć:

• Przyspieszone budowanie księgi popytu (ABB) – szybka procedura sprzedaży akcji do wybranych inwestorów, zwykle w ciągu kilku dni.
• Lock-up – zobowiązanie spółki lub akcjonariuszy do nieemitowania lub niesprzedawania akcji przez określony czas, aby nie obniżać ceny akcji na rynku.
• Rozwodnienie udziałów – zmniejszenie procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy w spółce w wyniku emisji nowych akcji.

Podsumowując, spółka pozyskuje środki na rozwój poprzez sprzedaż akcji i emisję nowych, co może być korzystne dla jej przyszłości, ale wiąże się z ryzykiem rozwodnienia udziałów obecnych akcjonariuszy oraz niepewnością co do ceny sprzedaży akcji w ABB.