Zarząd Cavatina Holding S.A. ogłosił uruchomienie nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł (lub równowartości w euro). Program umożliwi spółce pozyskanie finansowania poprzez emisję obligacji w kilku seriach, z których każda będzie miała indywidualnie ustalane warunki, takie jak oprocentowanie (stałe lub zmienne) oraz waluta (PLN lub EUR).
Obligacje będą zabezpieczone – każda seria otrzyma poręczenie od spółki zależnej Cavatina, co zwiększa bezpieczeństwo inwestorów. Emisje będą przeprowadzane w trybie publicznym, a obligacje mają być notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na GPW. Program będzie aktywny przez 12 miesięcy od zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), a szczegółowe warunki każdej emisji będą ogłaszane osobno.
Za organizację programu odpowiada firma Michael / Ström Dom Maklerski S.A., która będzie pośredniczyć w ofertach i obsłudze obligacji. Spółka zamierza niezwłocznie złożyć wniosek o zatwierdzenie prospektu do KNF, po czym dokument będzie dostępny publicznie.
W praktyce, program emisji obligacji pozwala spółce szybciej i elastyczniej pozyskiwać środki na rozwój lub refinansowanie zadłużenia. Dla inwestorów istotne jest, że obligacje będą zabezpieczone i notowane na giełdzie, co zwiększa ich płynność i bezpieczeństwo. Jednak każda emisja będzie miała własne warunki, dlatego warto śledzić kolejne komunikaty spółki.
Wyjaśnienie pojęć:
Prospekt emisyjny – oficjalny dokument zawierający szczegółowe informacje o spółce i warunkach emisji papierów wartościowych, wymagany przy ofercie publicznej.
Obligacje zabezpieczone – obligacje, których spłata jest dodatkowo gwarantowana np. przez poręczyciela, co zmniejsza ryzyko inwestora.
Oferta publiczna – propozycja nabycia papierów wartościowych skierowana do szerokiego grona inwestorów, wymagająca zatwierdzenia przez KNF.