Warunkowy przydział obligacji serii P2025C

Cavatina Holding S.A. poinformowała o warunkowym przydziale 102 160 obligacji serii P2025C o łącznej wartości 102 160 000 PLN. Oprocentowanie tych obligacji będzie ustalane na podstawie marży w wysokości 5,70 punktu procentowego ponad stawkę bazową.

Obligacje te zostały przydzielone inwestorom zgodnie z listą przygotowaną przez Noble Securities S.A., która pośredniczyła w ofercie publicznej.

Spółka umożliwia inwestorom opłacenie nowych obligacji poprzez potrącenie ich wartości z należności, jakie inwestorzy mają wobec spółki z tytułu wcześniejszych obligacji serii P2022B-P2022D (tzw. „obligacje rolowane”). Łącznie do umorzenia trafi 12 285 obligacji rolowanych, pod warunkiem, że nowe obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 18 grudnia 2025.

Spółka zapowiedziała, że szczegóły dotyczące przebiegu oferty publicznej zostaną podane w osobnym komunikacie.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Emisja nowych obligacji pozwala spółce pozyskać środki na dalszą działalność lub refinansowanie wcześniejszych zobowiązań. Rolowanie obligacji oznacza, że spółka zamienia stare obligacje na nowe, co może świadczyć o chęci utrzymania płynności finansowej i zarządzaniu zadłużeniem. Ustalona marża oprocentowania (5,70 p.p.) wskazuje na koszt pozyskania kapitału – im wyższa marża, tym wyższe odsetki dla inwestorów, ale też wyższy koszt dla spółki.

Wyjaśnienie pojęć:

Obligacje rolowane – stare obligacje, które są zamieniane na nowe, aby przedłużyć termin spłaty zadłużenia.
Marża oprocentowania – dodatkowy procent doliczany do podstawowej stopy procentowej, który określa wysokość odsetek wypłacanych inwestorom.
Warunkowy przydział – przydzielenie obligacji inwestorom, które stanie się skuteczne po spełnieniu określonych warunków (np. rejestracji w depozycie papierów wartościowych).