CI Games SE ogłosiło rozpoczęcie przyspieszonego procesu budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji serii M. Spółka planuje wyemitować do 38 165 000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, co może podnieść kapitał zakładowy maksymalnie do 2 289 898,80 zł. Kluczową decyzją jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, co oznacza, że nowe akcje nie będą automatycznie przydzielane obecnym akcjonariuszom, lecz trafią do wybranych inwestorów.
Proces budowy księgi popytu ma na celu ustalenie ostatecznej liczby oferowanych akcji (planowane ok. 28 mln, ale liczba ta może wzrosnąć) oraz ceny emisyjnej. Oferta skierowana jest do wybranych inwestorów instytucjonalnych i kwalifikowanych. Po zakończeniu procesu i opłaceniu akcji, spółka złoży wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału oraz wprowadzenie nowych akcji do obrotu na GPW.
Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji, ograniczenie ryzyka koncentracji przychodów oraz zwiększenie elastyczności w komercjalizacji produktów. Spółka podkreśla, że emisja pozwoli jej realizować kluczowe projekty niezależnie od bieżących przepływów pieniężnych.
| Maksymalna liczba nowych akcji | 38 165 000 |
| Planowana liczba oferowanych akcji | ok. 28 000 000 |
| Wartość nominalna jednej akcji | 0,01 zł |
| Prawo poboru | Brak (pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy) |
Pozbawienie prawa poboru oznacza, że dotychczasowi akcjonariusze nie mają pierwszeństwa w objęciu nowych akcji, co może prowadzić do rozwodnienia ich udziałów w spółce. Z drugiej strony, szybka emisja i skierowanie jej do wybranych inwestorów może przyspieszyć pozyskanie kapitału i wesprzeć realizację planów rozwojowych.
Ważne pojęcia:
Budowa księgi popytu – proces, w którym spółka i pośrednicy zbierają deklaracje zainteresowania zakupem akcji od inwestorów, aby ustalić cenę i liczbę oferowanych akcji.
Pozbawienie prawa poboru – decyzja, że obecni akcjonariusze nie mają automatycznego pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, co może prowadzić do zmniejszenia ich procentowego udziału w spółce.