Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Spółka CPD S.A. poinformowała o zakończeniu emisji nowych akcji serii E. W ramach tej operacji spółka pozyskała kontrolę nad inną firmą z branży nieruchomości, co wpisuje się w nową strategię rozwoju. Poniżej najważniejsze informacje z dokumentów:

Wszystkie nowe akcje zostały objęte przez jedną osobę – Artura Błasika – w zamian za udziały w spółce Osiedle Kmicica Sp. z o.o. (OK), która posiada atrakcyjną nieruchomość w Częstochowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

W wyniku tej transakcji CPD S.A. uzyskała 51% udziałów w OK, czyli przejęła nad nią kontrolę. Wartość rynkowa tej nieruchomości (wg rzeczoznawcy) to 6 869 900 zł.

Emisja akcji odbyła się w trybie tzw. subskrypcji prywatnej – oznacza to, że akcje nie były oferowane szerokiemu gronu inwestorów, lecz tylko jednej wskazanej osobie. Dotychczasowi akcjonariusze nie mieli prawa pierwszeństwa do objęcia tych akcji (pozbawienie prawa poboru).

Transakcja jest elementem nowej strategii spółki, która zakłada rozwój w kierunku stworzenia pierwszego polskiego funduszu nieruchomości typu REIT notowanego na GPW. Nowa strategia na lata 2025-2028 obejmuje:

• Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych w Polsce
• Nieruchomości pod centra danych i fabryki AI
• Wynajem nieruchomości hotelowych w Europie
• Wynajem mieszkań w USA

Wniesienie udziałów w OK pozwala CPD S.A. wejść w posiadanie atrakcyjnej działki pod przyszłe inwestycje, nie wydając przy tym gotówki, co pozostawia środki na inne projekty.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

• Zmiana struktury akcjonariatu – pojawił się nowy, znaczący akcjonariusz (Artur Błasik).
• Spółka przejmuje kontrolę nad firmą posiadającą atrakcyjną nieruchomość, co może zwiększyć jej potencjał rozwojowy.
• Brak prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oznacza rozwodnienie ich udziałów w spółce.
• Nowa strategia może oznaczać większe zaangażowanie w rynek nieruchomości i nowe projekty inwestycyjne.

Ryzyka i szanse:

• Szansa: Wejście w posiadanie atrakcyjnej nieruchomości i realizacja nowej strategii może zwiększyć wartość spółki w dłuższym terminie.
• Ryzyko: Brak doświadczenia w nowych segmentach rynku lub niepowodzenie projektów może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe.
• Ryzyko rozwodnienia: Emisja nowych akcji bez prawa poboru zmniejsza procentowy udział dotychczasowych akcjonariuszy w spółce.

Wyjaśnienia pojęć:

• Subskrypcja prywatna – akcje są oferowane wybranej osobie, a nie wszystkim inwestorom.
• Pozbawienie prawa poboru – dotychczasowi akcjonariusze nie mają pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, co może zmniejszyć ich udział w spółce.
• Aport – wkład niepieniężny, np. udziały w innej spółce, wniesiony w zamian za akcje.
• REIT – fundusz inwestycyjny nieruchomości, który inwestuje w nieruchomości na wynajem i wypłaca zyski akcjonariuszom.