CYBER_FOLKS S.A. ogłosiła rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na nowe akcje serii E. Spółka planuje wyemitować do 1.134.400 nowych akcji, co może podnieść kapitał zakładowy maksymalnie o 22.688 zł (z obecnych 283.600 zł do 306.288 zł).

Nowe akcje będą oferowane wyłącznie wybranym inwestorom (tzw. inwestorzy kwalifikowani lub inwestorzy z dużym kapitałem), a dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa poboru, czyli nie mają automatycznego pierwszeństwa do objęcia nowych akcji. Wyjątkiem są akcjonariusze posiadający co najmniej 0,5% akcji na dzień 5 września 2025 – mogą oni zachować swój udział w spółce, jeśli spełnią określone warunki.

Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na przejęcia innych firm (tzw. transakcje M&A). Spółka zidentyfikowała 5 potencjalnych celów akwizycyjnych o wartości od 15 mln euro do 150 mln euro każdy. Przejęcia mają być realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Proces budowy księgi popytu potrwa bardzo krótko – zakończy się już 9 września 2025. Umowy objęcia akcji mają być podpisane do 15 września 2025, a do tego dnia inwestorzy powinni wpłacić pieniądze za nowe akcje.

Spółka zobowiązała się, że przez 360 dni od debiutu nowych akcji nie będzie emitować kolejnych akcji bez zgody menadżerów oferty (tzw. lock-up).

Potencjalny wpływ na inwestorów:

  • Emisja nowych akcji oznacza rozwodnienie udziałów obecnych akcjonariuszy (jeśli nie skorzystają z prawa pierwszeństwa).
  • Środki z emisji mają być przeznaczone na rozwój przez przejęcia, co może przyspieszyć wzrost spółki, ale wiąże się z ryzykiem nieudanych inwestycji.
  • Brak prawa poboru dla większości akcjonariuszy może być negatywnie odebrany przez rynek.
  • Bardzo szybki harmonogram emisji – decyzje inwestycyjne muszą być podejmowane błyskawicznie.

Dzień Pierwszeństwa (wyznaczenie uprawnionych akcjonariuszy): 5 września 2025

Rozpoczęcie budowy księgi popytu: 8 września 2025

Zakończenie budowy księgi popytu: 9 września 2025

Podpisanie umów objęcia akcji i wpłaty: do 15 września 2025

Lock-up (zakaz emisji nowych akcji): 360 dni od debiutu akcji serii E na GPW

Wyjaśnienia pojęć:

  • Budowa księgi popytu – proces, w którym inwestorzy deklarują, ile akcji chcą kupić i po jakiej cenie. Na tej podstawie ustalana jest cena emisyjna.
  • Prawo poboru – prawo dotychczasowych akcjonariuszy do pierwszeństwa w objęciu nowych akcji. W tej emisji zostało ono wyłączone dla większości.
  • M&A (fuzje i przejęcia) – zakup innych firm w celu rozwoju spółki.
  • Lock-up – zobowiązanie spółki, że przez określony czas nie będzie emitować nowych akcji, co ma chronić interesy inwestorów.
  • PDA (prawa do akcji) – tymczasowe papiery wartościowe, które inwestorzy otrzymują zanim nowe akcje zostaną formalnie zarejestrowane.