Aktualizacja finansowania SLL w JSW - JSW

Podsumowanie AI

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW) poinformowała o aktualizacji warunków finansowania w formule Sustainability-linked loan (SLL), czyli kredytu powiązanego z celami zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze informacje z komunikatu:

Wartość pierwotna finansowania	1 650 mln PLN
Na inwestycje i cele ogólnokorporacyjne	730 mln PLN
Na inwestycje środowiskowe (przed zmianą)	490 mln PLN
Finansowanie obrotowe	430 mln PLN
Na inwestycje środowiskowe (po zmianie)	255 mln PLN

JSW, ze względu na aktualną sytuację finansową, ograniczyła plany inwestycyjne na 2025 rok, szczególnie w zakresie inwestycji środowiskowych. W wyniku negocjacji z konsorcjum banków, zmniejszono środki na inwestycje środowiskowe z 490 mln PLN do 255 mln PLN. Pozostałe środki nie zostaną wykorzystane, co oznacza, że nie wzrośnie poziom zadłużenia spółki z tytułu tego kredytu.

Dodatkowo JSW zobowiązała się do:

utrzymania zabezpieczenia środków na obsługę odsetek w wysokości co najmniej 88 mln PLN,
przedstawienia konsorcjum założeń do Planu Naprawczego wraz z uproszczonym modelem finansowym.

Potencjalny wpływ na inwestorów:

Zmniejszenie inwestycji środowiskowych może oznaczać wolniejsze tempo dostosowania do wymogów ekologicznych, ale jednocześnie ogranicza wzrost zadłużenia.
Brak wzrostu zadłużenia to pozytywny sygnał dla stabilności finansowej spółki.
Konieczność przygotowania Planu Naprawczego sugeruje, że spółka musi poprawić swoją sytuację finansową.

Data aktualizacji warunków finansowania: 2025 (brak dokładnej daty w komunikacie)

Data pierwotnej umowy kredytowej: 12 kwietnia 2023

Wyjaśnienia pojęć:

Sustainability-linked loan (SLL) – to rodzaj kredytu, którego warunki są powiązane z realizacją celów związanych z ochroną środowiska lub zrównoważonym rozwojem.
Plan Naprawczy – dokument przedstawiający działania, które spółka zamierza podjąć, aby poprawić swoją sytuację finansową.
Finansowanie obrotowe – środki przeznaczone na bieżącą działalność firmy, np. zakup surowców, wypłaty wynagrodzeń.

Statystyki przetwarzania

841

Tokenów (dokument)

841

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

JSW SA (90/2025) Aktualizacja informacji dotyczącej finansowania w formule Sustainability-linked loan Raport bieżący 90/2025 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ["Spółka", "JSW"] informuje, że w toku uzgodnień z konsorcjum instytucji finansowych ["Konsorcjum"] zaktualizowano warunki finansowania, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku. Na pierwotną wartość finansowania w wysokości 1.650 mln PLN składały się: (i) środki przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz celów ogólnokorporacyjnych o wartości 730 mln PLN, (ii) środki przeznaczone na finansowanie inwestycji środowiskowych o wartości 490 mln PLN, (iii) 430 mln PLN to finansowanie obrotowe. Spółka ze względu na aktualną sytuację finansową zrewidowała swoje plany inwestycyjne, w tym istotnie ograniczyła nakłady na inwestycje środowiskowe w 2025 roku. W wyniku negocjacji z Konsorcjum uzgodniono, że niewykorzystane finansowanie w części środowiskowej zostanie zredukowane. W konsekwencji nie wzrośnie poziom zadłużenia Spółki z tytułu kredytu SLL. Po aktualizacji warunków finansowanie inwestycji środowiskowych zostało zmniejszone do kwoty 255 mln PLN. Ponadto w toku uzgodnień ustalono m.in.: że Spółka zobowiązała się do zabezpieczenia środków w wysokości co najmniej 88 mln PLN na obsługę płatności odsetek oraz dostarczenia Konsorcjum założeń do Planu Naprawczego wraz z uproszczonym modelem finansowym.

Kluczowe tematy

aktualizacja finansowania Sustainability-linked loan redukcja inwestycji środowiskowych negocjacje z konsorcjum plan naprawczy