Emisja obligacji serii D przez ORLEN

ORLEN S.A. poinformował o emisji nowych obligacji serii D w ramach programu średnioterminowego. Łączna wartość nominalna emisji wynosi 600 mln EUR. Środki z emisji zostaną przeznaczone na projekty związane z energią odnawialną, efektywnością energetyczną oraz czystym transportem. Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów – zapisy przekroczyły dostępny limit o 2,5 razy (nadsubskrypcja).

Najważniejsze warunki emisji:

Kluczowe informacje dla inwestorów:

• Emisja obligacji została bardzo dobrze przyjęta przez rynek – popyt znacznie przewyższył podaż.
• Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w zieloną energię, co wpisuje się w aktualne trendy i oczekiwania rynku.
• Obligacje będą notowane na giełdach w Dublinie i Warszawie, co zwiększa ich dostępność dla inwestorów.
• Emisja została oceniona przez agencję Moody’s jako bardzo dobra pod względem zrównoważonego rozwoju (SQS2).
• Obligacje nie są zabezpieczone, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji zwrotu środków.
• Oprocentowanie jest stałe, co daje przewidywalność dochodu, ale nie chroni przed ewentualnym wzrostem stóp procentowych w przyszłości.
• Koszty emisji zostaną podane w osobnym raporcie po ich ostatecznym rozliczeniu.

Wyjaśnienia pojęć:

• Obligacje – papiery wartościowe, dzięki którym inwestor pożycza pieniądze spółce na określony czas i za określone oprocentowanie.
• Kupon – oprocentowanie obligacji, czyli ile inwestor zarobi w skali roku.
• Nadsubskrypcja – sytuacja, gdy chętnych na zakup obligacji jest więcej niż dostępnych papierów, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów.
• Obligacje niezabezpieczone – w razie problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji odzyskania pieniędzy.
• Green Finance Framework – zasady, według których spółka wydaje środki z emisji na projekty ekologiczne.

Podsumowując, emisja obligacji przez ORLEN została bardzo dobrze przyjęta przez rynek, a środki mają być przeznaczone na rozwój zielonej energii. Dla inwestorów to sygnał, że spółka stawia na nowoczesne i ekologiczne kierunki rozwoju, choć należy pamiętać o ryzyku związanym z brakiem zabezpieczenia obligacji.