Emisja obligacji serii D przez ORLEN

Profil: Publikacja: 2025-06-30 19:09 ORLEN SA (36/2025) Emisja obligacji serii D w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych Raport bieżący 36/2025 ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 600 mln EUR ("Obligacje"), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego w dniu 20 stycznia 2025 roku (globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN). Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach: - łączna wartość nominalna Obligacji: 600 mln EUR; - liczba Obligacji: 6 000 imiennych Obligacji serii D; - wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000 EUR; - cena emisyjna jednej Obligacji: 99,261%; - dzień wykupu: 2 lipca 2032 roku; - oprocentowanie Obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 3,625% rocznie; - Obligacje nie będą zabezpieczone; - Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 2 lipca 2025 roku. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki. - Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport. Zakres i sposób wykorzystania środków pozyskanych z Emisji opisane zostały w zaktualizowanymi w czerwcu 2025 roku i opublikowanymi na stronie internetowej Spółki ( ) zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania ("Green Finance Framework"). Zasady te otrzymały od agencji Moody's Ratings bardzo dobrą ocenę jakości zrównoważonego rozwoju na poziomie SQS2. Zapisy na Obligacje prowadzono 25 czerwca 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 25 czerwca 2025, a rozliczenie emisji będzie dokonane 2 lipca 2025 roku. W okresie subskrypcji 139 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,49 mld EUR co oznacza ok. 2,5-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 117 inwestorom z 27 krajów. W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP PARIBAS (B_D), ING, Société Générale, a także CaixaBank oraz Deutsche Bank Aktiengeselleschaft. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 595 566 000 EUR. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki. Więcej na: [English version below] Issuance of series D bonds under the medium term bonds programmeRegulatory announcement no 36/2025 dated 30 June 2025ORLEN S.A. ("ORLEN") hereby announces that on 30 June 2025 the Company concluded issue documentation on the series D medium term bonds with the total nominal value of EUR 600 m ("Bonds"), which will be issued under the medium term bonds programme established on 13 May 2021, updated on 20 January 2025 (global medium term bonds programme, GMTN).The Bonds will be issued under the following terms and conditions:- The total nominal value of Bonds: EUR 600 m;- The number of Bonds: 6 000 series D Bonds in registered form;- Nominal value of one Bond: EUR 100 000;- Issue price of one Bond: 99.261%,- Maturity date: 2 July 2032;- Interest rate of the Bonds - the Bonds will bear fixed rate interest of 3.625% per annum;- The Bonds will not be secured;- The planned settlement date for the bonds issue is 2 July 2025. The Bonds will be paid by wire transfer to the Company's account;- The Company will apply for the admission of the Bonds to trading on the regulated market of Euronext Dublin and the Warsaw Stock Exchange regulated market.The proceeds from the issue of the Bonds will be applied by the Company for financing the projects in three established categories: renewable energy, energy efficiency and clean transportation. The scope and use of the funds raised from the Issue are described in the updated in June 2025 and published on Company's website ( ) Green Finance Framework. Moody's Ratings assigned an SQS2 Sustainability Quality Score (very good) to that framework.The subscription for Bonds has been conducted on 25 June 2025 and it has been finished on the same day. The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds has been made on 25 June 2025 and the settlement of the issue will be conducted on 2 July 2025.During the subscription period 139 investors indicated their interest for the Bonds. The final orderbook amounted to more than EUR 1.49 bn, implying 2.5 oversubscription for Bonds. ORLEN allocated the Bonds to 117 investors from 27 countries.BNP PARIBAS (B_D), ING, Société Générale, CaixaBank and Deutsche Bank Aktiengeselleschaft. participated in the preparation of the transaction. The value of the issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to EUR 595 566 000.Due to the lack of final settlement of the issue costs until the day of this report, ORLEN will prepare and publish a regulatory announcement indicating the issue costs, including the costs by type, after receiving and accepting all invoices from the entities involved in preparing and conducting the offer, no later, however, than within the time required to publish a regulatory announcement with this information.ORLEN's costs related to the Bonds offer will be charged to ORLEN's operating costs. More information on page: