Bank Pekao SA poinformował o dopuszczeniu do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nowej serii euroobligacji podporządkowanych Tier 2 (seria 5) o łącznej wartości 500 mln EUR (około 2,11 mld PLN). Obligacje te zostały wyemitowane w ramach programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN).

Obligacje mają termin zapadalności 10 lat i 3 miesiące, z możliwością wcześniejszego wykupu przez bank po 5 latach i 3 miesiącach. Przez pierwsze 5 lat i 3 miesiące oprocentowanie jest stałe i wynosi 4,0101% rocznie, a następnie zmienia się na oprocentowanie zmienne (EURIBOR 3M + 1,55%).

Obligacje otrzymały rating BBB- od agencji S&P Global Ratings Europe Limited, co oznacza umiarkowany poziom ryzyka kredytowego.

Wartość emisji 500 mln EUR (2,11 mld PLN)
Liczba obligacji 5 000 sztuk
Wartość jednej obligacji 100 000 EUR (422 700 PLN)
Oprocentowanie (pierwsze 5 lat 3 mies.) 4,0101% rocznie (stałe)
Oprocentowanie (kolejne lata) EURIBOR 3M + 1,55% (zmienne)
Rating BBB- (S&P)

Emisja tych obligacji pozwala bankowi na pozyskanie dodatkowego kapitału, który może być wykorzystany do dalszego rozwoju lub wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego. Dla inwestorów oznacza to możliwość inwestycji w instrument o umiarkowanym ryzyku i stałym dochodzie przez pierwsze lata.

Potencjalne ryzyka: Obligacje podporządkowane Tier 2 są mniej bezpieczne niż zwykłe obligacje – w przypadku problemów finansowych banku, ich posiadacze mogą być spłacani dopiero po innych wierzycielach. Rating BBB- oznacza, że nie są to obligacje najwyższej jakości, ale nadal uznawane są za inwestycję o umiarkowanym ryzyku.

Data dopuszczenia do obrotu i pierwszego notowania: 27 listopada 2025

Data emisji: 27 listopada 2025

Data wykupu (spłaty obligacji): 27 lutego 2036

Data możliwego wcześniejszego wykupu przez bank: 27 lutego 2031 oraz w każdą datę płatności odsetek od 27 maja 2031

Wyjaśnienie trudnych pojęć:

  • Obligacje podporządkowane Tier 2 – to rodzaj długu banku, który w razie problemów finansowych spłacany jest po innych zobowiązaniach. Służy wzmocnieniu bezpieczeństwa banku.
  • Program EMTN – program emisji średnioterminowych obligacji, pozwalający bankowi na elastyczne pozyskiwanie kapitału.
  • Rating BBB- – ocena wiarygodności kredytowej, oznaczająca umiarkowane ryzyko.
  • EURIBOR 3M – referencyjna stopa procentowa dla pożyczek między bankami w strefie euro na 3 miesiące.