Dopuszczenie zielonych euroobligacji Banku Pekao SA na giełdzie w Luksemburgu - PEKAO

Podsumowanie AI

Bank Pekao SA poinformował o dopuszczeniu do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nowej serii zielonych euroobligacji senioralnych (seria 4) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (około 2,13 mld PLN). Obligacje te zostały wyemitowane w ramach programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN).

Obligacje mają 7-letni okres zapadalności i są przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych. Przez pierwsze 6 lat oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,50% rocznie (płatne raz w roku). W ostatnim, siódmym roku oprocentowanie będzie zmienne, oparte na stawce EURIBOR 3M + 1,10% (płatne co 3 miesiące).

Obligacje otrzymały rating A- od agencji S&P Global Ratings Europe Limited, co oznacza, że są uznawane za stosunkowo bezpieczne.

Ważne szczegóły emisji:

Liczba obligacji	5.000 sztuk
Wartość nominalna jednej obligacji	100.000 EUR (ok. 425.520 PLN)
Data emisji	23 września 2025
Data wykupu	23 września 2032
Opcja wcześniejszego wykupu	23 września 2031 (na żądanie emitenta)
Kupon (oprocentowanie)	3,50% stałe przez 6 lat, potem zmienne
Rating	A- (S&P)

Emisja zielonych obligacji oznacza, że środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na finansowanie projektów przyjaznych środowisku.

Wpływ na inwestorów:

Obligacje są uznawane za stosunkowo bezpieczne dzięki wysokiemu ratingowi.
Stałe oprocentowanie przez większość okresu daje przewidywalność dochodu.
Emisja na rynku luksemburskim zwiększa rozpoznawalność Banku Pekao na rynkach międzynarodowych.
Brak informacji o wpływie emisji na dywidendę lub strukturę akcjonariatu.

Data dopuszczenia do obrotu i pierwszego notowania: 23 września 2025

Data emisji: 23 września 2025

Data wykupu euroobligacji: 23 września 2032

Data opcjonalnego przedterminowego wykupu: 23 września 2031

Wyjaśnienia pojęć:

Euroobligacje senioralne (Senior Preferred) – obligacje, które w przypadku problemów finansowych emitenta mają pierwszeństwo w spłacie przed innymi długami.
Program EMTN – program emisji średnioterminowych obligacji, pozwalający na elastyczne pozyskiwanie kapitału na rynkach międzynarodowych.
Rating A- – ocena wiarygodności kredytowej, oznaczająca niskie ryzyko niewypłacalności emitenta.
Kupon – oprocentowanie obligacji, czyli ile inwestor zarobi w skali roku.
EURIBOR 3M – referencyjna stopa procentowa dla pożyczek między bankami w strefie euro na 3 miesiące.

Statystyki przetwarzania

1,537

Tokenów (dokument)

1,537

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

BANK PEKAO SA (45/2025) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN Raport bieżący 45/2025 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2025 z dnia 16 września 2025 r., informuje, że dnia 23 września 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN") siedmioletnie zielone euroobligacje senioralne (Senior Preferred). Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 września 2025 r. b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 4. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.127.600.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r., b) kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,50% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres siódmego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,10%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 23 września 2025 r., d) data wykupu euroobligacji: 23 września 2032 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 września 2031 r., f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 425.520 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r., g) kod ISIN: XS3185322909. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie A- od agencji ratingowej S_P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kluczowe tematy

Dopuszczenie do obrotu euroobligacji Zielone euroobligacje Program EMTN Giełda w Luksemburgu Rating A-