Bank Pekao SA poinformował o dopuszczeniu do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nowej serii zielonych euroobligacji senioralnych (seria 4) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (około 2,13 mld PLN). Obligacje te zostały wyemitowane w ramach programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN).
Obligacje mają 7-letni okres zapadalności i są przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych. Przez pierwsze 6 lat oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,50% rocznie (płatne raz w roku). W ostatnim, siódmym roku oprocentowanie będzie zmienne, oparte na stawce EURIBOR 3M + 1,10% (płatne co 3 miesiące).
Obligacje otrzymały rating A- od agencji S&P Global Ratings Europe Limited, co oznacza, że są uznawane za stosunkowo bezpieczne.
Ważne szczegóły emisji:
| Liczba obligacji | 5.000 sztuk |
| Wartość nominalna jednej obligacji | 100.000 EUR (ok. 425.520 PLN) |
| Data emisji | 23 września 2025 |
| Data wykupu | 23 września 2032 |
| Opcja wcześniejszego wykupu | 23 września 2031 (na żądanie emitenta) |
| Kupon (oprocentowanie) | 3,50% stałe przez 6 lat, potem zmienne |
| Rating | A- (S&P) |
Emisja zielonych obligacji oznacza, że środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na finansowanie projektów przyjaznych środowisku.
Wpływ na inwestorów:
- Obligacje są uznawane za stosunkowo bezpieczne dzięki wysokiemu ratingowi.
- Stałe oprocentowanie przez większość okresu daje przewidywalność dochodu.
- Emisja na rynku luksemburskim zwiększa rozpoznawalność Banku Pekao na rynkach międzynarodowych.
- Brak informacji o wpływie emisji na dywidendę lub strukturę akcjonariatu.
Data dopuszczenia do obrotu i pierwszego notowania: 23 września 2025
Data emisji: 23 września 2025
Data wykupu euroobligacji: 23 września 2032
Data opcjonalnego przedterminowego wykupu: 23 września 2031
Wyjaśnienia pojęć:
- Euroobligacje senioralne (Senior Preferred) – obligacje, które w przypadku problemów finansowych emitenta mają pierwszeństwo w spłacie przed innymi długami.
- Program EMTN – program emisji średnioterminowych obligacji, pozwalający na elastyczne pozyskiwanie kapitału na rynkach międzynarodowych.
- Rating A- – ocena wiarygodności kredytowej, oznaczająca niskie ryzyko niewypłacalności emitenta.
- Kupon – oprocentowanie obligacji, czyli ile inwestor zarobi w skali roku.
- EURIBOR 3M – referencyjna stopa procentowa dla pożyczek między bankami w strefie euro na 3 miesiące.