Koszty emisji euroobligacji serii 3 - PEKAO

Podsumowanie AI

Bank Pekao SA poinformował o kosztach emisji euroobligacji serii 3 o łącznej wartości 500 mln EUR w ramach programu EMTN. Poniżej najważniejsze informacje z raportu:

Rodzaj kosztu	Wartość (mln PLN)
Przygotowanie i przeprowadzenie oferty	5,54
Sporządzenie prospektu i doradztwo	1,47
Promocja oferty	0,01
Łącznie	7,02

Bank nie poniósł kosztów subemisji (nie zawierał umów z subemitentami).

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną obligację wyniósł 1,11 tys. PLN. Jeśli uwzględnić koszty przygotowania prospektu, koszt ten wzrasta do 1,40 tys. PLN na obligację.

Koszty emisji będą rozliczane w czasie przez 12 lub 60 miesięcy, z wyjątkiem kosztów niematerialnych, które rozliczono jednorazowo.

Emisja euroobligacji pozwala bankowi pozyskać środki na finansowanie działalności i spełnianie wymogów regulacyjnych. Koszty emisji są umiarkowane w stosunku do wartości pozyskanych środków i nie powinny istotnie wpłynąć na wyniki finansowe banku.

Raport bieżący nr 29/2025 (dot. emisji): 28 maja 2025

Raport bieżący nr 42/2025 (dot. kosztów emisji): 10 czerwca 2025

Wyjaśnienie pojęć:

Euroobligacje – obligacje emitowane w walucie innej niż krajowa, sprzedawane inwestorom zagranicznym.

Senior Non-Preferred – obligacje, które w razie problemów finansowych banku są spłacane po innych zobowiązaniach, ale przed akcjonariuszami.

Program EMTN – program umożliwiający wielokrotne emisje obligacji na rynkach międzynarodowych.

Subemisja – umowa, w której inny podmiot zobowiązuje się kupić obligacje, jeśli nie znajdą się na nie chętni inwestorzy. W tym przypadku bank nie korzystał z takiej usługi.

Statystyki przetwarzania

1,106

Tokenów (dokument)

1,106

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

BANK PEKAO SA (42/2025) Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN Raport bieżący 42/2025 Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2025 z 28 maja 2025 r., podaje informacje o: 1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,54 mln PLN; b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją); c. sporządzenia prospektu emisyjnego Programu EMTN ("Prospekt"), sporządzenia suplementu do Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,47 mln PLN; d. promocji oferty: 0,01 mln PLN. Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 7,02 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). 2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku: Powyższe wydatki zostaną rozliczone w czasie przez okres 12 miesięcy lub przez okres 60 miesięcy, za wyjątkiem kosztów niematerialnych, które zostały rozliczone jednorazowo. 3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,11 tys. PLN. Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia Prospektu ani suplementu do Prospektu, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia Prospektu wraz z suplementem, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,40 tys. PLN. Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kluczowe tematy

koszty emisji euroobligacji Program EMTN metoda rozliczenia kosztów średni koszt subskrypcji