Bank Pekao SA poinformował o kosztach emisji euroobligacji serii 3 o łącznej wartości 500 mln EUR w ramach programu EMTN. Poniżej najważniejsze informacje z raportu:
| Rodzaj kosztu | Wartość (mln PLN) |
| Przygotowanie i przeprowadzenie oferty | 5,54 |
| Sporządzenie prospektu i doradztwo | 1,47 |
| Promocja oferty | 0,01 |
| Łącznie | 7,02 |
Bank nie poniósł kosztów subemisji (nie zawierał umów z subemitentami).
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną obligację wyniósł 1,11 tys. PLN. Jeśli uwzględnić koszty przygotowania prospektu, koszt ten wzrasta do 1,40 tys. PLN na obligację.
Koszty emisji będą rozliczane w czasie przez 12 lub 60 miesięcy, z wyjątkiem kosztów niematerialnych, które rozliczono jednorazowo.
Emisja euroobligacji pozwala bankowi pozyskać środki na finansowanie działalności i spełnianie wymogów regulacyjnych. Koszty emisji są umiarkowane w stosunku do wartości pozyskanych środków i nie powinny istotnie wpłynąć na wyniki finansowe banku.
Raport bieżący nr 29/2025 (dot. emisji): 28 maja 2025
Raport bieżący nr 42/2025 (dot. kosztów emisji): 10 czerwca 2025
Wyjaśnienie pojęć:
Euroobligacje – obligacje emitowane w walucie innej niż krajowa, sprzedawane inwestorom zagranicznym.
Senior Non-Preferred – obligacje, które w razie problemów finansowych banku są spłacane po innych zobowiązaniach, ale przed akcjonariuszami.
Program EMTN – program umożliwiający wielokrotne emisje obligacji na rynkach międzynarodowych.
Subemisja – umowa, w której inny podmiot zobowiązuje się kupić obligacje, jeśli nie znajdą się na nie chętni inwestorzy. W tym przypadku bank nie korzystał z takiej usługi.