Spółka podała podsumowanie zakończonej oferty publicznej akcji. Oferta objęła zarówno sprzedaż istniejących akcji przez dotychczasowego akcjonariusza, jak i emisję 9 646 706 nowych akcji serii B przez ROBYG. Cena dla obu części oferty została ustalona na 34,00 PLN za akcję.
| Element oferty | Liczba akcji | Wartość |
|---|---|---|
| Akcje sprzedawane przez akcjonariusza | 25 000 000 | 850 000 000 PLN |
| Nowe akcje emitowane przez ROBYG | 9 646 706 | 327 988 004 PLN |
| Łącznie | 34 646 706 | 1 177 988 004 PLN |
W praktyce najważniejsze jest to, że do spółki trafi kapitał tylko z emisji nowych akcji, czyli około 327,99 mln PLN. Część dotycząca sprzedaży istniejących akcji za 850 mln PLN zasila sprzedającego akcjonariusza, a nie samą spółkę.
Popyt na akcje był widoczny szczególnie w części kierowanej do inwestorów indywidualnych. Zapisy na akcje sprzedawane w tej transzy zostały zredukowane o około 74,87%, co oznacza, że chętnych było znacznie więcej niż dostępnych akcji. To zwykle jest odbierane jako sygnał solidnego zainteresowania ofertą, choć jednocześnie oznacza rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy przez emisję nowych akcji.
| Obszar | Dane |
|---|---|
| Zapisy na nowe akcje | 9 646 706 |
| Zapisy na akcje sprzedawane | 26 892 878 |
| Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych | 74,87% |
| Liczba inwestorów instytucjonalnych, którym przydzielono nowe akcje | 11 |
To oznacza, że emisja nowych akcji została w pełni objęta, a zainteresowanie ofertą było wystarczające, by sprzedać cały pakiet przewidziany w ofercie. Dla inwestorów ważne jest jednak, że wzrośnie liczba akcji w obrocie, co może wpływać na udział procentowy obecnych akcjonariuszy w spółce.
Spółka poinformowała też, że wszystkie akcje zostały opłacone gotówką, a nie wkładami niepieniężnymi czy potrąceniami. To upraszcza ocenę transakcji i zmniejsza ryzyko niejasności co do jakości pozyskanego kapitału.
Na ten moment nie podano jeszcze ostatecznych kosztów oferty. Spółka zapowiada osobny raport po rozliczeniu wszystkich faktur. Dla inwestorów będzie to ważne, bo pokaże, jaka część pozyskanego kapitału netto faktycznie pozostanie do wykorzystania przez ROBYG.
Przydział akcji: 29 czerwca 2026
Co to oznacza prostym językiem: spółka skutecznie sprzedała nowe akcje i pozyskała świeże środki na działalność lub rozwój. Jednocześnie liczba akcji wzrosła, więc udział dotychczasowych akcjonariuszy w spółce został rozwodniony. Redukcja zapisów oznacza, że inwestorzy chcieli kupić więcej akcji niż było dostępne, więc każdy dostał tylko część tego, na co się zapisał. Rozwodnienie oznacza, że po emisji każdy stary akcjonariusz ma mniejszy procentowy udział w całej spółce, jeśli nie dokupił nowych akcji.