Unibep S.A. poinformował o emisji obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł (140 000 sztuk po 1 000 zł każda) z dniem 19 marca 2026. Środki z emisji zostaną przeznaczone na wykup lub umorzenie wcześniejszych obligacji serii I, co oznacza refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. Spółka już nabyła 499 851 sztuk obligacji serii I o wartości 49,99 mln zł w celu ich umorzenia.
Nowe obligacje są kuponowe, niezabezpieczone, oprocentowane według stawki WIBOR 6M + marża, z płatnością odsetek co pół roku. Wykup obligacji nastąpi 19 marca 2029, ale możliwy jest wcześniejszy wykup na żądanie obligatariusza (w określonych sytuacjach) lub spółki (nie wcześniej niż po roku od emisji, z premią).
| Seria obligacji | J |
| Wartość emisji | 140 mln zł |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + marża |
| Wykup końcowy | 19 marca 2029 |
| Możliwość wcześniejszego wykupu | Tak (na żądanie obu stron, z premią dla inwestora) |
| Zabezpieczenie | Brak |
Emisja pozwala Unibep na utrzymanie płynności finansowej i refinansowanie istniejącego długu, co może być korzystne dla stabilności finansowej spółki. Brak zabezpieczenia oznacza jednak wyższe ryzyko dla inwestorów, a oprocentowanie oparte o WIBOR 6M sprawia, że koszt długu będzie zmienny i zależny od stóp procentowych w przyszłości.
Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst, co zwiększy ich płynność. Emitent deklaruje utrzymanie zadłużenia na bezpiecznym poziomie, adekwatnym do skali działalności.
Wyjaśnienie pojęć:
Obligacje kuponowe – inwestor otrzymuje odsetki (kupony) w określonych terminach.
Obligacje niezabezpieczone – w przypadku problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji spłaty.
WIBOR 6M – stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze na 6 miesięcy; wpływa na wysokość odsetek od obligacji.