VIGO Photonics S.A. poinformowało o zakończeniu przejęcia kluczowych aktywów amerykańskiej spółki Infrared Associates, Inc. przez swoją spółkę zależną. Wartość transakcji wyniosła 8,42 mln USD. Infrared Associates działa globalnie w branży detektorów podczerwieni, a jej roczne przychody w latach 2024–2025 wynosiły odpowiednio 8,88 mln USD i 8,75 mln USD, z zyskiem operacyjnym ok. 1,5 mln USD. Przejęcie ma na celu wzmocnienie pozycji VIGO Photonics na rynku amerykańskim, poszerzenie oferty i zwiększenie przychodów grupy.
Finansowanie akwizycji i inwestycji zapewniono dzięki nowym umowom kredytowym i pożyczkowym:
| Rodzaj finansowania | Kwota | Waluta | Cel | Oprocentowanie | Okres spłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredyt akwizycyjny | 3 000 000 | USD | Nabycie aktywów | WIBOR + marża | 5 lat |
| Kredyt inwestycyjny | 3 000 000 | EUR | Refinansowanie | WIBOR + marża | 5 lat |
| Kredyt odnawialny | 5 000 000 | EUR | Kapitał obrotowy | WIBOR + marża | 2 lata |
| Pożyczka | 5 500 000 | USD | Nabycie aktywów | 8,5% stałe | 10 lat |
Nowe finansowanie pozwala na realizację transakcji, inwestycje oraz refinansowanie wcześniejszych zobowiązań. Spółka zabezpieczyła kredyty i pożyczki typowymi zabezpieczeniami (hipoteki, zastawy, cesje praw), a część finansowania objęta jest gwarancją KUKE.
Przejęcie aktywów nie obejmuje przejęcia zadłużenia Infrared Associates, a VIGO Photonics zyskuje dostęp do nowych klientów, technologii i zaplecza produkcyjnego w USA. To może przełożyć się na wzrost przychodów i poprawę pozycji konkurencyjnej grupy na kluczowych rynkach.
Wyjaśnienie pojęć:
Cross-selling – sprzedaż własnych produktów do klientów przejętej firmy i odwrotnie.
Goodwill – wartość firmy wynikająca z jej renomy, relacji z klientami i przewagi rynkowej, która nie jest bezpośrednio wyceniana w aktywach materialnych.
Refinansowanie – spłata dotychczasowych kredytów nowymi, często na lepszych warunkach.