Określenie marży i wartości nominalnej obligacji serii ZAB0530

Profil: Publikacja: 2025-04-25 18:25 ZABKA GROUP SA (ŻABKA) (6/2025) Określenie marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii ZAB0530 Raport bieżący 6/2025 W nawiązaniu do raportu bieżącego Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu ("Spółka") nr 3/2025 z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych) ("Program"), Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1.000.000,00 (jeden milion) obligacji serii ZAB0530, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych), powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB) zgodnie ze standardami International Capital Market Association (ICMA), zabezpieczonych poręczeniem Żabka Polska sp. z o.o. ("Obligacje"). Zapadalność Obligacji wyniesie 5 lat. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych (bps). Planowaną datą emisji Obligacji jest dzień 7 maja 2025 r. lub dzień przypadający około tej daty. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Więcej na: [English version below] In reference to the current report of Zabka Group SA with its registered office in Luxembourg (the "Company") No. 3/2025 of March 25, 2025, regarding the establishment of a bond issue program up to PLN 1,000,000,000.00 (one billion zlotys) (the "Program"), the Company has decided to issue no more than 1,000,000.00 (one million) series ZAB0530 bonds with a nominal value of PLN 1,000.00 (one thousand zlotys) each and a total nominal value not exceeding PLN 1,000,000,000.00 (one billion zlotys). The bonds will be sustainability-linked bonds (SLBs), issued in accordance with the standards of the International Capital Market Association (ICMA), and secured by a suretyship (poręczenie) granted by Żabka Polska sp. z o.o. (the "Bonds"). The maturity date of the Bonds will be 5 years. The interest rate on the Bonds will be variable, determined on the basis of the WIBOR 6M base rate plus a margin of 150 basis points (bps). The planned issue date of the Bonds is May 7, 2025, or a date close to that date. The Bonds will be introduced to trading in the Catalyst Alternative Trading System operated by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange). More information on page: