W GpwAlert pojawiła się nowa funkcjonalność, na którą wielu z Was czekało: portfel inwestycyjny! Od teraz możesz śledzić swoje akcje, analizować wyniki inwestycji, kontrolować dywidendy i zarządzać historią transakcji w jednym miejscu. Bez konieczności prowadzenia osobnych arkuszy kalkulacyjnych i ręcznego przeliczania wartości portfela.
Nowy portfel pozwala nie tylko sprawdzić aktualną wartość inwestycji, ale również odtworzyć ich historię, automatycznie wyliczyć dywidendy i gotówkę, a także skorzystać z Oceny portfela przez AI, dostępnej dla użytkowników Premium.
Chcesz od razu rozpocząć korzystanie z nowej funkcjonalności? Otwórz swój portfel inwestycyjny w GpwAlert lub sprawdź instrukcję obsługi portfela krok po kroku.
📊 Wszystkie inwestycje pod kontrolą
Nowy portfel inwestycyjny GpwAlert zbiera najważniejsze informacje o Twoich inwestycjach w jednym miejscu. Możesz szybko sprawdzić, ile warte są posiadane akcje, jaki zysk lub stratę generują poszczególne spółki oraz jak zmieniała się wartość całego portfela na przestrzeni czasu.
W głównym widoku znajdziesz aktualną wartość portfela, całkowity zysk, niezrealizowany zysk lub stratę, saldo gotówki oraz zmianę wartości inwestycji w wybranym okresie. Dodatkowo możesz przeglądać statystyki i historię wszystkich zarejestrowanych transakcji.
Wykres umożliwia analizowanie historii wartości portfela w różnych przedziałach czasowych. Dzięki temu możesz zobaczyć nie tylko aktualny stan swoich inwestycji, ale również to, jak ich wartość zmieniała się w ostatnich miesiącach lub latach.
💰 Automatyczne wyliczanie dywidend i gotówki
Jednym z problemów przy odtwarzaniu historii portfela jest konieczność uwzględnienia wszystkich operacji, które wpływały na jego wartość. Samo dodanie zakupów i sprzedaży akcji nie zawsze wystarczy, aby wykres prawidłowo przedstawiał historię inwestycji.
Dlatego w GpwAlert dodałem możliwość automatycznego wyliczania dywidend i gotówki na podstawie historii transakcji.
Po wprowadzeniu zakupów i sprzedaży akcji możesz skorzystać z funkcji wyliczania dywidend. System przeanalizuje historię posiadanych akcji i na jej podstawie wyliczy należne dywidendy, które możesz uwzględnić w portfelu.
Podobnie działa wyliczanie gotówki. GpwAlert pomaga odtworzyć historię środków pieniężnych, uwzględniając operacje zakupu i sprzedaży akcji. Dzięki temu nie musisz samodzielnie przeliczać wszystkich historycznych operacji, aby uzupełnić dane portfela.
Dlaczego to ważne? Wartość portfela to nie tylko aktualna wycena posiadanych akcji, ale również gotówka pozostająca na rachunku. Uwzględnienie historii transakcji, dywidend i środków pieniężnych pozwala uzyskać pełniejszy obraz wartości inwestycji w czasie.
Po uzupełnieniu danych wykres portfela może pokazywać dokładniejszą historię jego wartości, również dla okresów, w których kupowałeś lub sprzedawałeś akcje, otrzymywałeś dywidendy albo zmieniało się saldo gotówki.
Warto pamiętać, że automatyczne wyliczenia opierają się na dostępnej historii transakcji. Jeśli na rachunku wykonywane były dodatkowe operacje, np. wpłaty lub wypłaty niezwiązane bezpośrednio z zakupem akcji, należy sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić wyliczone dane.
Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w instrukcji automatycznego wyliczania dywidend i gotówki w portfelu GpwAlert.
🤖 Ocena portfela przez AI - dodatkowa funkcja dla użytkowników Premium
Jeśli korzystasz z konta Premium, możesz również uruchomić Ocenę portfela przez AI. To funkcjonalność, która pozwala spojrzeć na posiadane inwestycje z dodatkowej perspektywy i otrzymać automatycznie przygotowaną analizę portfela.
Na podstawie danych dotyczących Twoich inwestycji AI przygotowuje ocenę wraz z komentarzem. Analiza może pomóc zwrócić uwagę na strukturę portfela, udział poszczególnych spółek oraz potencjalne ryzyka związane z posiadanymi inwestycjami.
To szczególnie przydatne, jeśli chcesz spojrzeć na cały portfel, a nie analizować każdą spółkę osobno. Dzięki temu możesz łatwiej zauważyć, które pozycje mają największy wpływ na wynik inwestycji i jak wygląda koncentracja Twojego kapitału.
Ocena portfela przez AI jest dostępna dla użytkowników Premium. Możesz z niej skorzystać bezpośrednio w swoim portfelu inwestycyjnym.
Analiza przygotowana przez AI ma charakter informacyjny i może zawierać błędy. Nie stanowi indywidualnej rekomendacji inwestycyjnej ani nie zastępuje samodzielnej analizy.
📋 Historia transakcji w jednym miejscu
W GpwAlert możesz dodawać zakupy i sprzedaże akcji oraz ETF-ów notowanych na GPW. Każda transakcja zostaje uwzględniona w historii portfela, dzięki czemu możesz sprawdzić, jak zmieniały się Twoje inwestycje.
Nie musisz ograniczać się do aktualnie posiadanych akcji. Możesz również dodać historyczne zakupy i sprzedaże, aby odtworzyć wcześniejszy stan portfela i zobaczyć jego wartość w poprzednich okresach.
Na podstawie dodanych transakcji GpwAlert oblicza stan posiadanych inwestycji i prezentuje wyniki poszczególnych pozycji.
Jeżeli prowadzisz portfel od kilku lat, uzupełnienie historii zakupów i sprzedaży pozwoli Ci przeanalizować inwestycje w znacznie szerszym przedziale czasowym.
📥 Import transakcji z mBanku
Ręczne wprowadzanie kilkudziesięciu lub kilkuset historycznych transakcji potrafi być czasochłonne. Dlatego udostępniłem możliwość importowania historii transakcji z plików CSV wyeksportowanych z mBanku.
Import obsługuje historię zakupów i sprzedaży z rachunków maklerskich mBanku, w tym eMaklera oraz platformy MDM.
Wystarczy pobrać odpowiedni plik CSV ze swojego rachunku maklerskiego i zaimportować go do GpwAlert. System rozpozna obsługiwane spółki i ETF-y, doda transakcje do historii oraz zbuduje na ich podstawie Twój portfel.
Po zakończeniu importu możesz dodatkowo skorzystać z automatycznego wyliczania dywidend i gotówki, aby uzupełnić historyczne dane portfela.
Nie korzystasz z mBanku? Możesz również dodawać transakcje ręcznie, a w przyszłości planuję rozwijać możliwość importowania historii inwestycji z kolejnych domów maklerskich.
Szczegółowe informacje o przygotowaniu pliku i dodawaniu transakcji znajdziesz w instrukcji importu transakcji z mBanku do GpwAlert.
🚀 Jak zacząć korzystać z portfela inwestycyjnego?
Rozpoczęcie korzystania z nowej funkcjonalności jest proste. Wystarczy kilka kroków, aby dodać pierwsze inwestycje i rozpocząć śledzenie ich wartości.
- Krok 1: Zaloguj się do GpwAlert i otwórz zakładkę Portfel.
- Krok 2: Dodaj swoje transakcje ręcznie lub zaimportuj historię zakupów i sprzedaży z mBanku.
- Krok 3: Skorzystaj z automatycznego wyliczania dywidend i gotówki, aby uzupełnić historię portfela.
- Krok 4: Sprawdź aktualną wartość swoich inwestycji, statystyki oraz wykres historii portfela.
- Krok 5: Jeśli masz konto Premium, możesz dodatkowo uruchomić Ocenę portfela przez AI.
Przygotowałem również szczegółowy poradnik, w którym pokazuję, jak korzystać z portfela, dodawać transakcje, importować dane z mBanku oraz wyliczać dywidendy i gotówkę.
👉 Zobacz, jak działa portfel inwestycyjny w GpwAlert - pełna instrukcja krok po kroku
👉 Otwórz swój portfel i dodaj pierwsze inwestycje
💬 Pomóż mi rozwijać portfel GpwAlert
Portfel inwestycyjny to nowa funkcjonalność, którą zamierzam dalej rozwijać. Chciałbym, aby GpwAlert pozwalał wygodnie monitorować inwestycje niezależnie od tego, z jakiego domu maklerskiego korzystasz i na jakich rynkach inwestujesz.
Dlatego bardzo zależy mi na Waszych opiniach, zgłoszeniach błędów i sugestiach dotyczących kolejnych funkcjonalności.
Coś nie działa prawidłowo? Jeśli zauważysz niezgodność danych, problem z importem transakcji, nieprawidłowe wyliczenie wartości portfela lub jakikolwiek inny błąd, proszę, zgłoś go w GpwAlert. Dzięki temu będę mógł szybciej go sprawdzić i poprawić.
Korzystasz z innego domu maklerskiego niż mBank? Napisz, z jakiego! Interesuje mnie, czy korzystasz z XTB, BOŚ, PKO BP, Santander Biuro Maklerskie lub innego rachunku maklerskiego. Na podstawie Waszych odpowiedzi będę planował dodawanie kolejnych integracji umożliwiających import historii transakcji.
Inwestujesz również na zagranicznych rynkach? Daj znać, na jakich giełdach kupujesz akcje lub ETF-y. Czy inwestujesz na rynku amerykańskim, niemieckim, a może na innych giełdach? Wasze odpowiedzi pomogą mi zdecydować, które rynki warto dodać do GpwAlert w następnej kolejności.
Masz pomysł na kolejną funkcjonalność portfela? Napisz do mnie i daj znać, czego jeszcze Ci brakuje. Chętnie poznam Twoje sugestie!
Jeśli jeszcze nie korzystasz z nowej funkcjonalności, sprawdź swój portfel inwestycyjny w GpwAlert i przekonaj się, jak wygodnie możesz śledzić swoje inwestycje w jednym miejscu.
Dziękuję i do zobaczenia w alertach!
Kuba
