Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Synergic - AGORA

Podsumowanie AI

Agora S.A. poinformowała o podpisaniu przez swoją spółkę zależną AMS S.A. przedwstępnej umowy zakupu wszystkich udziałów w firmie Synergic sp. z o.o., która działa na rynku reklamy zewnętrznej (OOH) i specjalizuje się w reklamie cyfrowej oraz na pojazdach transportu publicznego.

Transakcja obejmuje nabycie 100% udziałów w Synergic sp. z o.o., z czego większość (ok. 87,98%) należy do funduszu LARQ GROWTH FUND I FIZ, a pozostałe udziały do innych sprzedających.

Kluczowe warunki finansowe transakcji:

Element płatności	Kwota	Uwagi
Płatność główna dla Funduszu	15 000 000 zł + ok. 3 930 000 zł (gotówka i kapitał obrotowy netto)	Kwota może ulec korekcie w zależności od sytuacji finansowej Synergic na dzień zamknięcia transakcji
Płatność dla pozostałych sprzedających	400 000 zł	-
Dodatkowe płatności dla Funduszu	3 000 000 zł + 5 300 000 zł	Uzależnione od spełnienia określonych warunków po zamknięciu transakcji
Dodatkowe płatności dla mniejszościowych sprzedających	2 955 000 zł (po 24 mies.) + 3 345 000 zł (po 48 mies.)	Kwoty mogą ulec korektom

Łączna wartość transakcji (przy spełnieniu wszystkich warunków) może przekroczyć 30 mln zł.

Niektóre płatności mogą być oprocentowane, jeśli będą wypłacane po określonym czasie (oprocentowanie WIBOR12M + 2,5%).

Znaczenie transakcji:

Przejęcie Synergic sp. z o.o. pozwoli Grupie Agora wzmocnić pozycję na rynku reklamy zewnętrznej, zwłaszcza w dynamicznie rosnącym segmencie reklamy cyfrowej. To może przełożyć się na wzrost przychodów i poprawę konkurencyjności.

Ryzyka i warunki:

Transakcja zostanie sfinalizowana tylko po spełnieniu określonych warunków (tzw. warunek zawieszający).
Ostateczna cena może się zmienić w zależności od sytuacji finansowej Synergic oraz spełnienia dodatkowych warunków.
Niektóre płatności są rozłożone w czasie i uzależnione od przyszłych wyników lub zdarzeń.

Brak informacji o wpływie na wyniki finansowe, dywidendach, zmianach w zarządzie czy strukturze akcjonariatu.

Podpisanie umowy przedwstępnej: 8 września 2025

Planowany termin zawarcia umowy końcowej (przyrzeczonej): do 28 listopada 2025

Możliwe płatności dodatkowe: nie wcześniej niż 12, 24 i 48 miesięcy od podpisania umowy końcowej

Wyjaśnienia pojęć:

Umowa przedwstępna – wstępne porozumienie, które określa warunki przyszłej, ostatecznej umowy.
Warunek zawieszający – określony warunek, który musi zostać spełniony, aby transakcja doszła do skutku.
OOH (out-of-home) – reklama zewnętrzna, np. billboardy, reklamy na przystankach, w autobusach.
DOOH (digital out-of-home) – cyfrowa reklama zewnętrzna, np. ekrany LED na ulicach.

Podsumowanie: Agora planuje przejęcie Synergic sp. z o.o., co może wzmocnić jej pozycję na rynku reklamy zewnętrznej. Ostateczne zamknięcie transakcji zależy od spełnienia określonych warunków, a płatności są rozłożone w czasie i uzależnione od przyszłych wydarzeń.

Statystyki przetwarzania

2,289

Tokenów (dokument)

2,289

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

AGORA SA (19/2025) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów dotyczącej nabycia udziałów w Synergic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Raport bieżący 19/2025 Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2025 z 8 września 2025 r. niniejszym informuje, że w dniu 8 września 2025 r. powziął informację o podpisaniu przez jej spółkę zależną - AMS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Kupujący"), przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Synergic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Umowa Przedwstępna"). Umowa Przedwstępna stanowi, że: 1) Spółka nabędzie udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Synergic sp. z o.o., z czego: LARQ GROWTH FUND I FIZ ("Fundusz")sprzeda Spółce udziały reprezentujące około 87,98% kapitału zakładowego Synergic sp. z o.o., a pozostali sprzedający udziały reprezentujące około 12,02% kapitału zakładowego Synergic sp. z o.o.; 2) umowa przyrzeczona sprzedaży udziałów w Synergic sp. z o.o. ("Umowa Przyrzeczona") zostanie zawarta w terminie do 28 listopada 2025 roku, pod warunkiem spełnienia się warunku zawieszającego określonego w Umowie Przedwstępnej; 3) w dniu podpisania Umowy Przyrzeczonej, Kupujący zapłaci: (i) na rzecz Funduszu kwotę 15.000.000 zł powiększoną o szacunkowy poziom gotówki netto i kapitału obrotowego netto (szacowany na kwotę ok. 3.930.000 zł), która będzie podlegała dalszym korektom o poziom długu netto / kapitału obrotowego netto na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej, w wyniku których finalna cena może być wyższa lub niższa oraz (ii) na rzecz pozostałych sprzedających kwotę 400.000 zł, 4) w przypadku spełnienia się warunków określonych w Umowie Przedwstępnej oraz nie wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy od zawarcia Umowy Przyrzeczonej, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Funduszu dopłaty do ceny sprzedaży w wysokości 3.000.000 zł; 5) w przypadku spełnienia się dalszych warunków określonych w Umowie Przedwstępnej, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Funduszu kolejnych dopłat do ceny sprzedaży w łącznej kwocie 5.300.000 zł; 6) w przypadku spełnienia się warunków określonych w Umowie Przedwstępnej część dopłat do ceny sprzedaży na rzecz Funduszu w kwocie nie wyższej niż 3.500.000 zł, po upływie określonego czasu może podlegać oprocentowaniu wynoszącemu w skali roku WIBOR12M powiększone o marżę 2,5%; 7) w przypadku spełnienia się warunków określonych w Umowie Przedwstępnej oraz nie wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy od zawarcia Umowy Przyrzeczonej, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedających mniejszościowych dodatkowej ceny sprzedaży w wysokości 2.955.000 zł, z zastrzeżeniem korekt i warunków płatności przewidzianych Umową Przedwstępną, w wyniku których finalna dodatkowa cena sprzedaży może być wyższa lub niższa; 8) w przypadku spełnienia się warunków określonych w Umowie Przedwstępnej oraz nie wcześniej niż w ciągu 48 miesięcy od zawarcia Umowy Przyrzeczonej, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedających mniejszościowych kolejnej dodatkowej ceny sprzedaży w wysokości 3.345.000 zł, z zastrzeżeniem korekt i warunków płatności przewidzianych Umową Przedwstępną, w wyniku których finalna, kolejna, dodatkowa cena sprzedaży może być wyższa lub niższa. Synergic sp. z o.o. to spółka skoncentrowana na działalności reklamowej w segmencie OOH (out-of-home), oferując kompleksowe rozwiązania reklamowe na terenie całej Polski. Synergic sp. z o.o. specjalizuje się w kampaniach wykorzystujących dynamiczną reklamę cyfrową (digital out-of-home - DOOH) a także nośniki reklamowe z segmentu klasycznego OOH oraz reklamę na i w pojazdach transportu zbiorowego. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o realizacji Umowy Przedwstępnej w tym spełnieniu lub niespełnieniu warunków transakcji. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacja poufna.

Kluczowe tematy

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Nabycie udziałów w Synergic sp. z o.o. Warunki finansowe transakcji Działalność reklamowa Synergic sp. z o.o.