Agora S.A. poinformowała o podpisaniu przez swoją spółkę zależną AMS S.A. przedwstępnej umowy zakupu wszystkich udziałów w firmie Synergic sp. z o.o., która działa na rynku reklamy zewnętrznej (OOH) i specjalizuje się w reklamie cyfrowej oraz na pojazdach transportu publicznego.

Transakcja obejmuje nabycie 100% udziałów w Synergic sp. z o.o., z czego większość (ok. 87,98%) należy do funduszu LARQ GROWTH FUND I FIZ, a pozostałe udziały do innych sprzedających.

Kluczowe warunki finansowe transakcji:

Element płatności Kwota Uwagi
Płatność główna dla Funduszu 15 000 000 zł + ok. 3 930 000 zł (gotówka i kapitał obrotowy netto) Kwota może ulec korekcie w zależności od sytuacji finansowej Synergic na dzień zamknięcia transakcji
Płatność dla pozostałych sprzedających 400 000 zł -
Dodatkowe płatności dla Funduszu 3 000 000 zł + 5 300 000 zł Uzależnione od spełnienia określonych warunków po zamknięciu transakcji
Dodatkowe płatności dla mniejszościowych sprzedających 2 955 000 zł (po 24 mies.) + 3 345 000 zł (po 48 mies.) Kwoty mogą ulec korektom

Łączna wartość transakcji (przy spełnieniu wszystkich warunków) może przekroczyć 30 mln zł.

Niektóre płatności mogą być oprocentowane, jeśli będą wypłacane po określonym czasie (oprocentowanie WIBOR12M + 2,5%).

Znaczenie transakcji:

Przejęcie Synergic sp. z o.o. pozwoli Grupie Agora wzmocnić pozycję na rynku reklamy zewnętrznej, zwłaszcza w dynamicznie rosnącym segmencie reklamy cyfrowej. To może przełożyć się na wzrost przychodów i poprawę konkurencyjności.

Ryzyka i warunki:

  • Transakcja zostanie sfinalizowana tylko po spełnieniu określonych warunków (tzw. warunek zawieszający).
  • Ostateczna cena może się zmienić w zależności od sytuacji finansowej Synergic oraz spełnienia dodatkowych warunków.
  • Niektóre płatności są rozłożone w czasie i uzależnione od przyszłych wyników lub zdarzeń.

Brak informacji o wpływie na wyniki finansowe, dywidendach, zmianach w zarządzie czy strukturze akcjonariatu.

Podpisanie umowy przedwstępnej: 8 września 2025

Planowany termin zawarcia umowy końcowej (przyrzeczonej): do 28 listopada 2025

Możliwe płatności dodatkowe: nie wcześniej niż 12, 24 i 48 miesięcy od podpisania umowy końcowej

Wyjaśnienia pojęć:

  • Umowa przedwstępna – wstępne porozumienie, które określa warunki przyszłej, ostatecznej umowy.
  • Warunek zawieszający – określony warunek, który musi zostać spełniony, aby transakcja doszła do skutku.
  • OOH (out-of-home) – reklama zewnętrzna, np. billboardy, reklamy na przystankach, w autobusach.
  • DOOH (digital out-of-home) – cyfrowa reklama zewnętrzna, np. ekrany LED na ulicach.

Podsumowanie: Agora planuje przejęcie Synergic sp. z o.o., co może wzmocnić jej pozycję na rynku reklamy zewnętrznej. Ostateczne zamknięcie transakcji zależy od spełnienia określonych warunków, a płatności są rozłożone w czasie i uzależnione od przyszłych wydarzeń.