ATAL S.A. poinformował o zakończeniu emisji obligacji serii BD. Spółka zebrała 200 mln zł z emisji 200 000 sztuk trzyletnich obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Obligacje są niezabezpieczone i będą notowane na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW.
Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w Polsce. W subskrypcji uczestniczyło 38 inwestorów, z czego 42 000 obligacji (czyli 21% całej emisji) trafiło do Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna, powiązanej z głównym akcjonariuszem spółki.
Oprocentowanie obligacji ustalane będzie na podstawie WIBOR 6M + 2,00% marży rocznie. Obligacje są niezabezpieczone, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji zwrotu pieniędzy.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność spółki, w tym przygotowanie nowych projektów deweloperskich oraz zakup gruntów. Spółka nie określiła szczegółowego celu emisji.
Ważne informacje dla inwestorów:
- Brak redukcji zapisów – każdy inwestor otrzymał tyle obligacji, ile chciał.
- Znaczna część emisji trafiła do podmiotu powiązanego z głównym akcjonariuszem, co może świadczyć o zaufaniu do spółki, ale też o koncentracji ryzyka.
- Obligacje są niezabezpieczone – inwestorzy powinni mieć świadomość wyższego ryzyka w przypadku problemów finansowych spółki.
- Oprocentowanie zmienne – wysokość odsetek będzie zależna od stawki WIBOR 6M, która może się zmieniać w przyszłości.
Subskrypcja obligacji: 29 września 2025 – 1 października 2025
Przydział obligacji: 14 października 2025
Dzień wykupu obligacji: 13 października 2028
Terminy wypłaty odsetek: 14 kwietnia 2026, 14 października 2026, 14 kwietnia 2027, 14 października 2027, 14 kwietnia 2028, 13 października 2028
| Wielkość emisji | 200 000 000 zł |
| Liczba obligacji | 200 000 sztuk |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + 2,00% rocznie |
| Okres | 3 lata |
| Rodzaj obligacji | Niezabezpieczone, na okaziciela |
| Największy inwestor | Fundacja Zbigniewa Juroszka (42 000 sztuk) |
Wyjaśnienia pojęć:
- Obligacje niezabezpieczone – w przypadku problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji zwrotu pieniędzy (np. hipoteki czy zastawu).
- WIBOR 6M – to stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze na 6 miesięcy. Wysokość odsetek od obligacji będzie się zmieniać razem z tą stawką.
- Marża odsetkowa – dodatkowy procent doliczany do WIBOR, który określa ostateczne oprocentowanie obligacji.
- Obligacje na okaziciela – papiery wartościowe, które nie są przypisane do konkretnej osoby, a prawa do nich ma osoba, która je posiada.