Emisja Obligacji Serii BD przez ATAL SA - ATAL

Podsumowanie AI

ATAL S.A. poinformował o zakończeniu emisji obligacji serii BD. Spółka zebrała 200 mln zł z emisji 200 000 sztuk trzyletnich obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Obligacje są niezabezpieczone i będą notowane na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW.

Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w Polsce. W subskrypcji uczestniczyło 38 inwestorów, z czego 42 000 obligacji (czyli 21% całej emisji) trafiło do Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna, powiązanej z głównym akcjonariuszem spółki.

Oprocentowanie obligacji ustalane będzie na podstawie WIBOR 6M + 2,00% marży rocznie. Obligacje są niezabezpieczone, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji zwrotu pieniędzy.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność spółki, w tym przygotowanie nowych projektów deweloperskich oraz zakup gruntów. Spółka nie określiła szczegółowego celu emisji.

Ważne informacje dla inwestorów:

Brak redukcji zapisów – każdy inwestor otrzymał tyle obligacji, ile chciał.
Znaczna część emisji trafiła do podmiotu powiązanego z głównym akcjonariuszem, co może świadczyć o zaufaniu do spółki, ale też o koncentracji ryzyka.
Obligacje są niezabezpieczone – inwestorzy powinni mieć świadomość wyższego ryzyka w przypadku problemów finansowych spółki.
Oprocentowanie zmienne – wysokość odsetek będzie zależna od stawki WIBOR 6M, która może się zmieniać w przyszłości.

Subskrypcja obligacji: 29 września 2025 – 1 października 2025

Przydział obligacji: 14 października 2025

Dzień wykupu obligacji: 13 października 2028

Terminy wypłaty odsetek: 14 kwietnia 2026, 14 października 2026, 14 kwietnia 2027, 14 października 2027, 14 kwietnia 2028, 13 października 2028

Wielkość emisji	200 000 000 zł
Liczba obligacji	200 000 sztuk
Oprocentowanie	WIBOR 6M + 2,00% rocznie
Okres	3 lata
Rodzaj obligacji	Niezabezpieczone, na okaziciela
Największy inwestor	Fundacja Zbigniewa Juroszka (42 000 sztuk)

Wyjaśnienia pojęć:

Obligacje niezabezpieczone – w przypadku problemów finansowych spółki inwestorzy nie mają dodatkowych gwarancji zwrotu pieniędzy (np. hipoteki czy zastawu).
WIBOR 6M – to stopa procentowa, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze na 6 miesięcy. Wysokość odsetek od obligacji będzie się zmieniać razem z tą stawką.
Marża odsetkowa – dodatkowy procent doliczany do WIBOR, który określa ostateczne oprocentowanie obligacji.
Obligacje na okaziciela – papiery wartościowe, które nie są przypisane do konkretnej osoby, a prawa do nich ma osoba, która je posiada.

Statystyki przetwarzania

1,017

Tokenów (dokument)

1,017

Tokenów (łącznie)

Tokeny to koszt analizy AI - każde słowo i znak wymaga przetworzenia. Dłuższe dokumenty = więcej tokenów.

Pełna treść dokumentu

ATAL SA (27/2025) Emisja Obligacji Serii BD Raport bieżący 27/2025 W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2025 z dnia 16.01.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 25/2025 z dnia 26.09.2025r. dotyczącego Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: "Emitent"/ informuje, iż w dniu 14.10.2025r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 200.000 sztuk trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BD o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Wyemitowano obligacje serii BD /kod ISIN: PLATAL000251/ o następujących parametrach: 1. Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony; 2. Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela; 3. Wielkość emisji: 200.000 sztuk trzyletnich obligacji serii BD o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN; 4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej; 5. Dzień wykupu obligacji: 13.10.2028r.; 6. Stopa Procentowa obligacji serii BD będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,00% w stosunku rocznym; 7. Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BD: 14 kwietnia 2026 roku; 14 października 2026 roku; 14 kwietnia 2027 roku; 14 października 2027 roku; 14 kwietnia 2028 roku; 13 października 2028; 8. Obligacje serii BD emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji; 9. Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów; 10. Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych; 11. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. Subskrypcja obligacji serii BD prowadzona była w terminie od 29.09.2025r. do 01.10.2025r. Subskrypcją objętych było do 200.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 38 podmioty /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 38 inwestorów /liczba uwzględnia subfundusze/, w tym 42.000 Obligacji serii BD przydzielonych zostało Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna - podmiotowi powiązanemu z głównym akcjonariuszem Emitenta - Panem Zbigniewem Juroszkiem

Kluczowe tematy

inwestycje