Bioceltix S.A. poinformowała o podpisaniu umowy inwestycyjnej, której celem jest pozyskanie nowego finansowania poprzez emisję akcji. Umowa została zawarta 12 września 2025 z dwoma głównymi akcjonariuszami: Alternative Solution oraz Kvarko Group.
Najważniejsze ustalenia:
| Liczba akcji objętych ofertą | do 577 785 sztuk |
| Maksymalna liczba nowych akcji obejmowanych przez inwestorów | do 457 785 sztuk |
| Minimalna cena emisyjna/sprzedaży za 1 akcję | 95,00 PLN |
| Cel pozyskania środków | Budowa wytwórni farmaceutycznej oraz pokrycie bieżących kosztów operacyjnych |
| Ograniczenia zbywalności nowych akcji (lock-up) | do 30 listopada 2026 |
Proces pozyskania finansowania będzie przebiegał w dwóch etapach:
- Sprzedaż istniejących akcji przez akcjonariuszy wybranym inwestorom (tzw. oferta przyspieszona, skierowana głównie do dużych inwestorów instytucjonalnych).
- Akcjonariusze przeznaczą środki ze sprzedaży na objęcie nowej emisji akcji Bioceltix S.A., co pozwoli zasilić spółkę gotówką.
Oferta zostanie przeprowadzona po spełnieniu kilku warunków formalnych, m.in. podpisaniu umów z firmami inwestycyjnymi oraz uzyskaniu zgód od mBanku i Trigon Dom Maklerski na zwolnienie z wcześniejszych ograniczeń sprzedaży akcji (tzw. lock-up).
Spółka planuje niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą głosować nad uchwałą o podwyższeniu kapitału i emisji nowych akcji.
Data zawarcia umowy inwestycyjnej: 12 września 2025
Ograniczenie zbywalności nowych akcji (lock-up) do: 30 listopada 2026
Planowane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: niezwłocznie (dokładna data nie została podana)
Potencjalny wpływ na inwestorów:
- Nowa emisja akcji może oznaczać rozwodnienie udziałów obecnych akcjonariuszy, ale środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na rozwój spółki (budowa fabryki, bieżące wydatki).
- Ograniczenie sprzedaży nowych akcji do końca listopada 2026 r. może stabilizować kurs akcji w średnim terminie.
- Minimalna cena emisyjna (95 zł) sugeruje, że spółka nie chce pozyskiwać kapitału po zbyt niskiej wycenie.
Wyjaśnienia trudniejszych pojęć:
- Oferta przyspieszona (accelerated bookbuilding): szybka sprzedaż akcji wybranym inwestorom, najczęściej instytucjonalnym, bez szerokiej oferty publicznej.
- Lock-up: okres, w którym akcje nie mogą być sprzedane na rynku, co ma zapobiegać gwałtownym spadkom kursu.
- Rozwodnienie udziałów: sytuacja, w której po emisji nowych akcji dotychczasowi akcjonariusze mają mniejszy procentowy udział w spółce, jeśli nie dokupią nowych akcji.
Podsumowując, Bioceltix S.A. przygotowuje się do pozyskania znaczącego finansowania na rozwój, co może być korzystne dla spółki w dłuższym terminie, choć krótkoterminowo może wpłynąć na strukturę akcjonariatu.