Przedłużenie porozumień finansowych Grupy Azoty

GRUPA AZOTY SA (78/2025) Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty Raport bieżący 78/2025 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2023 z dnia 15 maja 2023 roku, nr 23/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, nr 41/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 23/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 44/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, nr 60/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, nr 86/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 103/2024 z dnia 11 października 2024 roku, nr 110/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, nr 9/2025 z 2 kwietnia 2025 roku, nr 30/2025 z dnia 15 maja 2025 roku, nr 50/2025 z dnia 2 lipca 2025 roku, nr 56/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 roku, nr 62/2025 z dnia 5 września 2025 roku, nr 71/2025 z dnia 1 października 2025 roku, nr 73/2025 z dnia 14 października 2025 roku oraz nr 75/2025 z dnia 17 października 2025 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29 października 2025 roku Emitent zawarł w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa Azoty") wymienionych w załączniku do raportu nr 10/2024, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie ("Umowy o Finansowanie"): 1) aneks ("Aneks") z 12 instytucjami finansującymi Grupę Azoty ("Instytucje Finansujące"): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia do dnia 28 listopada 2025 roku. Za zgodą Instytucji Finansujących oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu; 2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("Porozumienie EBI") wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 28 listopada 2025 roku. Za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu. Zawarcie Aneksu do Porozumienia oraz aneksu do Porozumienia EBI zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia oraz Porozumienia EBI, z zastrzeżeniem, że w wykonaniu uzgodnień wynikających z Porozumienia oraz Porozumienia EBI, odpowiednie spółki z Grupy Azoty zamknęły proces podpisywania porozumień do funkcjonujących w Grupie Azoty Umów o Finansowanie z BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz odpowiednio BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., w wyniku czego dostępne limity przysługujące łącznie wybranym spółkom z Grupy Azoty zostały dostosowane do aktualnie wykorzystywanych i prognozowanych do wykorzystania limitów i ustalone na następującym maksymalnym poziomie: 1. Limit finansowania w ramach umowy wielocelowej linii kredytowej premium z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zmianami) - 10.000.000 PLN (dotychczasowy 240.000.000 PLN); 2. Limit finansowania w ramach ramowej umowy faktoringowej z 31 maja 2021 r. (ze zmianami) - 250.000.000 PLN (dotychczasowy 500.000.000 PLN). Zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Jednocześnie Emitent zobowiązał się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących i Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem i Porozumieniem EBI ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).